“五自”标准化体系关系图，活动管理是日常管理体系的核心。通过活动管理，实现对保险规划师业务和队伍的动态管控，促进业绩产能和收入的提升。通过对团队日常活动工具检查，掌握保险规划师拜访活动量与质量，并对其进行计划、追踪和指导，引导规范团队养成良好的工作习惯，促进业绩产能和收入提升。活动管理办法的制定，由功能组组长牵头召开研讨会，各级主管参加，研讨确定《职场活动量管理办法》；职场活动管理办法的制定应符合上级公司的相关要求。《职场活动量管理办法》应当包括但不限于以下内容：每日拜访基本要求；个人活动管理工具填写要求；主管辅导职责及每日活动量汇报要求……等，详见工具包：《职场活动量管理办法范本》。

活动管理办法的宣导，早会宣导，功能组组长（职场负责人）大早会向全员宣导《职场活动管理办法》；《职场活动管理办法》 公示板宣导；辅导学习管理办法及工具，重点对新入司人员进行传达。功能组活动管理专员认真学习并培训活动管理工具使用；使用《保险规划师活动管理日志》记录拜访情况；主管负责检查属员填写情况，辅导新人使用记录表；主管对活动量未达标人员面谈并进行追踪和辅导；活动管理专员通过《职场月度活动量公示表》将月活动量达标情况在职场公布张贴；主管每天下午收集汇总组员活动拜访情况，在次日干部早会向职场负责人汇报本组前日活动量。保险规划师按照《个人活动记录表》向主管汇报拜访情况、问题及当日拜访计划。

主管通过《小组活动量及业绩统计表》统计本组活动情况，并进行辅导。活动管理专员收集《团队活动量统计表》并统计各组上一日活动量。主管对属员追踪辅导，1、通过干早汇报的要求，引导主管主动与属员进行沟通；2、主管在早会或二早中对属员活动进行追踪，辅导其制定计划，提升主管自主经营的能力。坚持活动管理工具的使用，1、引导团队建立良好的工作习惯；2、持续记录团队活动量，为团队经营分析提供数据支持。

活动管理工具介绍—个人活动记录表（全员），工具说明：个人活动统计表是一张融合了计划、追踪和反馈功能的活动管理工具，每周一表，简单明晰，易于填写，便于统计。能够为个人活动量管理提供支持，可单独使用也可与电子化的活动量及客户管理工具搭配使用。填写说明，个人活动记录表全员使用，每周一表，每日一行，包括计划和实际完成，若当日没有相关内容可不填。A→电话约访量：填写当日计划和实际进行电话约访准客户或准增员的数量；B→客户/增员同意见面量：当日电话约访成功的数量；C→接触客户/增员数量：当日面见客户或者增员的数量，为活动量统计的关键；D→递交计划书/邀约企业开放日：当日递交计划书或者邀约参会的数量；E→受理件数/增员人数：成功销售保单件数或者增员人数；F→新增：准客户、准增员的人数，G→转介绍数量：获得转介绍准客户或准增员的数量，H →保费：成功销售保单保费，拜访情况及问题记录：在该列中对当日拜访活动遇到的需要辅导帮助的问题进行记录，以便于次日主管在二早会中进行辅导。B\C\D\E列左上方填写销售活动，右上方填写增员活动。全员在每日二早填写当日计划，当天工作结束后及时填写计划完成情况和拜访中发现的问题。

填写时间，个人活动记录表—填写说明，日清日结，不能等到第二天早上在职场填写。功能组活动管理专员于每日干早向各组收集上日活动量情况于大早会进行通报，每周主管收集属员《个人活动统计表》交制度专员进行记录。主管在每天夕会后检查批阅属员上日《个人活动统计表》填写情况，统计本组活动量，并在第二天二早对拜访中的问题给予辅导。