保单回执转介绍步骤，第1句话：以提供服务，要求转介绍，第2句话：以树立品牌，要求转介绍，第3句话：以品质考核，要求转介绍，客户签收回执后3 句话转介绍，您现在已经是我们公司的客户了，我们必须要为您提供最优质的服务①，您现在就可以挑出5个最要好的朋友，我们可以免费给他们寄送一些资料②，他们参不参加保险都无所谓的，这是您的权利③，也是我们服务的要求。这样吧，您把他们的名字和电话写在这里就可以④，为了方便邮寄，也请您把地址一并写在后面，便于我们统一进行汇总和安排时间。①语气坚定，②服务而非索取，③强调权利，④回执反面向上，和笔一起递向客户（或使用转介绍卡）。

第1句话：以提供服务，要求转介绍，客户签收回执后3 句话转介绍，①消除疑虑，②语气坚定，③告知目的，④配合手势和眼神的无形力量，您说得很有道理，不过您不用担心，他们参不参加保险都无所谓的①，只不过我们一定要为您服务，这也是您的权利②。我们只是想把最新的信息和观念让更多的人知道③，因为我们是创品牌的，口碑的传播是我们每个人的责任，这也是我们应该为您服务的。您只要在这里写下他们的名字和电话就可以了④。

第2句话：以树立品牌，要求转介绍，若客户仍在犹豫，可以尝试第三次要求——客户签收回执后3 句话转介绍，您推荐的名单若不足5个，我回去就象学生交白卷一样，我们经理会认为我的服务不好，不能让客户满意，我的服务等级就会下降。我们公司是非常重视为客户服务的①！放心吧，其实他们参不参加保险都无所谓的，我们只是为您和您的朋友服务②，您只要在这里写下他们的名字和电话就可以了（要不您现在看看手机中哪几位朋友是平时联系最多的）③。

第 1 步——短信铺垫：张先生您好，我是（介绍人）的朋友，最近和他见面比较多①，他经常提到您，正好明天我要到您家附近去办点事，您不介意我们认识一下吧②，第 2 步——登门拜访：张先生您好，我是（介绍人）的朋友，很高兴能有机会来跟您认识…（进门后）我叫李**，一直在**标准人寿从事寿险工作，这是我的名片①。您的朋友(介绍人)对我向他介绍的保障信息非常认同②，所以也嘱咐我一定要把这些信息也带给您。无论如何我们认识以后，您或您的朋友以后想了解这方面的信息时，也知道怎样联络我③，我只需要耽搁您十五分钟的时间…张先生，不知道您过去有没有给自己或孩子办理过人寿保险呢④。

转介绍名单约见2步曲，第1步曲：针对家庭住址等资料比较详细的客户，①邮寄方式让客户没压力，②取得地址，③拜访理由，④不给对方压力，第1步——电话约访( 1＋1电话模式 )，电话一：【业】张先生您好，我叫李**，是（介绍人）的朋友，最近和他见面比较多，他经常提到您，也关照我一定要把一些资料寄给您，您看是我给您送过去呢，还是邮寄给您①，【客】是什么资料啊？寄给我就行了。【业】好吧,您看寄到哪里比较方便呢,请把地址告诉我②。两天后电话二：【业】张先生我给您寄的资料收到了吗③?…哦还没有啊，没关系，我过两天要路过您公司，到时候给您送过去，您在不在没关系④，我就放在您办公室里。

第 2 步——登门拜访：张先生您好，我是李**，这么巧您正好在办公室啊①，很高兴认识您，我一直在**标准人寿从事寿险工作，您的朋友（介绍人）对我向他介绍的保障信息非常认同②，所以也嘱咐我一定要把这些信息也带给您。无论如何我们认识以后，您或您的朋友以后想了解这方面的信息时，也知道怎样联络我③，我只需要耽搁您十五分钟的时间…张先生，不知道您过去有没有给自己或孩子办理过人寿保险呢④？”