说明会流程，会前(1/6)，成立工作小组，落实各项工作责任。（说明会责任分工表附后），确定目标与主题，不同的参会人员数量和不同的对象层面，都会有不同的主题目标。并针对目标与主题准备相应的资料与工具。会前(2/6)，落实费用预算，在召开说明会之前要根据不同的情况制订费用计划。费用一般包括相关资料和物料（大型或专场的说明会还会有场地费）。确定时间与地点，说明会的召开时间一般选择在周六、周日。场地的选择要根据参会对象的特点、会场环境、设备情况、会场容量、交通的便利性等细节决定。

会前(3/6)，说明会工具多且杂，对于工具的准备要有专人负责追踪落实。准备所需工具，邀请领导、演讲嘉宾、主持人，在说明会所需工具准备完毕之后，工作小组要提前向被邀请的领导、演讲嘉宾、主持人发送邀请函，并对具体事项进行沟通（目标、时间、内容、着装等）。在选择主讲人时要注意人选参加保险业前的工作背景、成功经历、演讲水平、并考虑参加说明会人员的性别、背景等情况。

会前(4/6)，在每次说明会召开前要下发通知，通知要附上会议时间、地点、主题等，各营业区要每天通过各种方式向队伍宣导，并将邀请人数目标层层落实到人。在说明会通知下发之后，要追踪演讲嘉宾报送个人资料，以便制作投影片。落实各营业区参加会议人数。根据参会人数确定会场内座席摆放。