步步为营——客户积累之实操篇，通过课程的学习，帮助学员搭建客户积累系统，初步掌握客户积累基本流程、操作要点及相关技能。用一种系统的方法，主动地、不断地发掘有潜质的客户，以使你的客户资源源源不断。转介绍是客户开拓的最主要方法，具有耗时少、成功率高、成本低等优点，是销售人员，最好用的优质客户扩展手段，是世界上最容易的销售方式。准客户积累的步骤获取尽可能多的人的信息；根据这些信息，确认是否存在优质潜在客户；建立准客户信息库，利用计划100将准客户分类储存；养成索取转介绍的习惯。以各种形式的活动为充分的理由，配合主题行销工具。

增加与客户接触粘度，索取转介绍、保单销售、以及老客户加保的机会，帮助营销员能够长期有效地做好客户积累工作。营销员个人方面小范围集中拜访，在不影响一对一沟通的同时能够有效收集名单；参会嘉宾大多经过前期筛选，现场观念沟通针对性更强，效果更好；参会名单完整归档，结合财富100及工作日志，养成良好工作习惯。团队管理方面为机构或营业单位活动量管理提供技术支撑、参考依据和追踪点；以营业组为单位举办，有效提升凝聚力，增强团队自主经营意识；主管协助组员举办，提升主管专业技能，带动团队形成专业氛围；有效盘活边缘人力，同时提升兼职人员工作效率，达成人员留存。备注：实用性：签单、增员、准主顾积累、影响力中心培养均可兼顾。

主动性：主办人可根据自身工作安排协调各项事宜；灵活性：时间、地点、参会对象、会议主题可机动变化；针对性：召集同类(工作背景，生活背景等)、同龄人员参会；小交会的对象符合会议主题和主办人需求的人员（需邀约人配合）具备影响力中心或顾问潜质的人员；拜访过的准客户（现场巩固观念进而促成）；已离职的营销员（也可要求帮忙邀约）；成交过的老客户（加保、转介绍）；3、临场应变会中运作，注意事项现场氛围及纪律的把控；功能组人员各司其职；索取转介绍，积累客户备注：会后总结1、短信发送、表达谢意2、定期联系、保持友谊3、整理名单。

记入档案，注意事项追踪意向客户和准客户的进展并反馈；典范人物的跟进与分享；活动效果分析；建立准客户资料档案库。快速收集准客户名单，快速提升专业知识，快速学会沟通技巧，快速建立人脉关系备注：1、制定展业制度2、确定展业主题2、确定展业地点4、确定展业时间5、准备展业工具6、确定物品礼品7、确定总体流程8、熟练背诵话术1、明确分工，有序配合2、调整状态，精神饱满3、主动出击，话术到位4、索取名单，积累客户5、礼品赠送，热情送客1、微信发送、联系跟进2、整理名单、记入档案3、定期联系、活动邀约（三）户外展业积累客户的运作展业前准备1、制定展业制度2、确定展业主题2、确定展业地点4、确定展业时间。

5、准备展业工具6、确定物品礼品注意事项：一定留下客户姓名及联系方式，姐，你好，我们是****人寿XXX机构的业务经理。为了提升“全民保险意识，保险走进每个家庭。”我们公司专门选定你们小区，同时公司推出系列活动还有更多礼品相赠。今天见到你特别有缘，姐也是一个有福气的人，我给你讲讲，了解了解吧……备注：展业后跟进1、微信发送、联系跟进2、整理名单、记入档案3、定期联系、活动邀约，时间的安排公园，市场：上午9:30-下午5:30医院、广场、社区：晚上7:00-9:30。