富不过三代原因探秘12页.ppt

证券投资杂谈25页.ppt

理财观念变迁60年22页.ppt

六十年理财观的变迁 　　近年来，投资理财已成为大众生活的热门话题之一，人们都希望通过一定的方式使自己的家庭资产获得最大收益。然而，理财并非今日始，就中国大众而言，早在建国初期，人们就有了理财意识，只不过由于时代的变迁，...

讲保险理财24页.ppt

理财十字架三部曲第一步第一步关键点：信任、概括、熟练、关联流程：1、建立良好的客情关系和信赖度（客户在左/你在右）2、用纸和笔做基本工具（也可用事先打印好的财务表）3、画出十字架，分4个区域（收入/支出/资产/负债）第一...

家庭理财基本原理和做法75页.ppt

家庭理财基本原理和做法75页.ppt家庭理财的基本原理和做法为什么要理财理财道理一吃不穷穿不穷不会打理一世穷看看生活中的实际 广州1990年排名前100名的富翁到08年只剩5人。 中国最早产生的10大千万富豪，现今只剩1...

零利率下的资产配置策略9页.ppt

零利率下的资产配置策略 回归基本面： 保本重於获利 注重资产配置： 核心资产配置比重增加 注意现金流： 利用保险收入锁住大额或固定支出 保持耐心！ 04年、08年残奥会男子F11级跳远和三级跳远比赛冠...

2008年基金公司排名8页.ppt

理财基础知识53页.ppt

如何制定投资计划 1. 分析自己的财务状况(个人资产净值表、每月收入支出表 ) 2. 分析自己的需求 3. 制定投资目标 4. 各项投资工具风险及获利的情况 5. 衡量达成投资目标所需报酬率及个人可承担的风险程度 ...

投资理财规划59页.ppt

“领先”的秘密 领先的财富观 领先的智慧观 领先的人生观 领先的工作观 领先的道德观 ①人生最大的资产是什么？ ②赚钱能力和经济收入您保护过吗？③无论发生什么事情，都能为家人提 ...

家庭理财的五条数字定律17页.ppt

不要把鸡蛋放在一个篮子里 　　例如，你的家庭月收入为2万元，家庭总保险费不要超过2000元，供房或者其他证券投资总起来不要超过8000元，生活开销控制在6000元左右，要保证有4000元的紧急备用金。 　　备注...

投资理财知识43页.ppt

一、序言—理财已成为日常生活的一部分 1、现状 ● 至1999年5月居民储蓄突破6万亿元 ● 银行利率多次下调，目前一年期存款利率仅为2.25%，扣除利息税后为1.8% 2、个人投资保障需求 ●...

综合理财实现人生目标33页.ppt

课程大纲 人们的理财误区 理财的重要性 理财态度 如何做好理财规划 理财的误区 我本来就没多少钱，用不着理财。 我现在生活得很好，根本不需要理财。 理财就是能省就省。 理财就是投资。

股市是什么18页.ppt

股市到底是什么？ 是一个企业乃至一个国家的融资场所 投资的渠道 投机者的游戏场所 我国股市的现状 我国的股市市场： 上海证券交易所，简称上交所 深圳证券交易所，简称深交所 管理机构： 证监会，现任主...

综合理财案例分析41页.ppt

财务比率分析： 节余比率=年节余/年税后收入,主要反映客户提高净资产水平的能力,客户指标为54%,说明客户具有很大的储蓄和投资潜力,净资产在未来会较大幅度提高. 投资与净资产比率=投资资产/净资产,客户指标为58...

理财规划师培训课程第五章54页.ppt

重点： 一、认知税收的概念、分类 二、个人税负及衡量 三、金融投资的税收规定 四、住房投资的税收规定 五、退休养老计划 六、税务筹划的基本知识 对不对??有人税：“野蛮者抗税，愚昧者偷税，糊...

近年银行利率演示2页.ppt

新形式下的理财分析42页.ppt

艺术理财【41页】.ppt

１、有钱和无钱２、死存钱与存死钱　＊死存钱是一种观念　＊存死钱是死存钱封建观念下的一种封闭行为　＊钱不是攒的而是赚的　　存钱的目的１、提升生活水平２、解决后顾之忧有钱为何要投资保险？１、个人家庭充分保障２、事业家庭双双保...

寿险营销进入理财规划时代 (NXPowerLite)【47页】.ppt

发达国家的寿险营销分为3个层次：保险营销员、寿险顾问、理财规划师。保险理财规划已是发达国家寿险主流销售方式。目前我国寿险营销还是以保险营销员为主，寿险顾问还不多，保险理财规划师刚刚起步。保险理财规划是一种综合的金融服务。...

如何更好的为客户设计理财计划40页.ppt

?在进行以上的投资后，您不幸有亏损并被套牢，您可忍受多少的亏损 ——A。三至五成损失 ——B。二至三成损失 ——C。一成左右损失 ?这样...