无法满足客户（特别是中高端客户）多样化的需求。突破口：和广发银行合作，观摩银行，开展金融知识补库班，学会从外到内，做一名合格、专业的保险从业工作者。备注：3（二）项目运作1、项目组成立及成员确认、，综合金融项目组正式成立及启动。项目组组长：、项目组副组长：、项目组成员：、扶、能组成员及职场经理项目口号：“综金赋能 钢城腾飞“项目运作的意义：大力支持队伍发展，打造一支能打仗、打胜仗、有血性的高质量队伍备注：4（二）项目运作2、定向人员选拔首先，分层级组织会议：①项目组管理人员会议；②职场经理会议；明确综合金融工作开展对团队发展的意义与重要性，向职场选拔参与人员，公司定时、定点、定机制专项帮扶。

选拔标准：入职半年以上业务主任/收展员职级以上，或入职未满半年的优秀业务主任，且年龄在22岁（含）-35岁（含）之间，通过个人申请、职场推荐、公司选拔通过才可加入，最终选拔45人加入综合金融项目组。（二）项目运作3、运作形式以周为单位，将每周三定为综合金融学习日，进行轮训+通关，建立一种固化的学习模式，营造你追我赶、争先恐后夺第一的氛围主题：每周一主题，分别定为：联名信用卡周、车险周、联名借记卡周、增员周，提前课程预告，引起伙伴浓厚的学习兴趣。

张姐，早上好！现在广发银行回馈我们的新老客户，办理一张免年费的**广发联名信用卡，就可以获得全家249万的家庭意外保险，而且每周五还有星巴克买一送一的优惠活动，办理快捷、方便，好得很，赶快办一张。协助签约班、启航班新学员安装易学堂、云助理等工作软件，每周至少1次综合金融功能组，参加每周一上午10:30功能组例会，每周1次，综合金融功能组，每周三综合金融学习日参与人员送训，每周一次（二）项目运作7、（1）综合金融功能组的成立，建立日、周工作模式，明确工作职责与考核每天下午5点，综合金融功能组群内以氛围、面谈截图+文字形式，汇报当日工作完成进度，被面谈人：主管、准主管面谈内容。

1、鑫弈计划的好处与意义：一份工作，多份收入！2、增员好借口：工作很简单，找人，面谈人：职场经理或主管被面谈人：3个月内的新人备注：10（二）项目运作9、处部经理会议综合金融业务日对标会议时间：每日下午5点会议流程：（1）当日数据通报；（2）达标战区优秀分享；（3）战区代表检析发言；①未达标的原因②明天达标的方法与路径（4）工作安排与指导备注：11（二）项目运作10、特色沙龙活动的召开，每月开展一次特色主题沙龙活动，意义：打造一种轻松、快乐、祥和的学习环境，是一群志同道合的伙伴，在一起共谋发展，为团队发展搭建快通道。

内容：花艺沙龙，乐高沙龙，口红DIY，沙龙等客户群体：以VIP客户为主，目的：让客户既开心，又宣传公司，拉近与伙伴感情，通过银保协同的方式开拓寿险业务。备注：12（二）项目运作10、特色沙龙活动的召开，广发银行观摩与学习，参与人员：处部经理目的：通过参观广发银行工作的环境，对银行类产品的学习和业务的交流，让处部经理们理解到综合金融业务开展对我们的意义所在，我们所从事的工作绝非卖出一份保险而已，客户需要的是多样化的服务。