营销员对于一段时间内所从事的销售活动过程（包含销售对象与销售目的）订定量化目标，并记录实际结果，而且评估自己技能成熟度的一套管理方法。业务主管对于营销员的销售活动计划做事先的指示，并于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见及辅导，使营销员的活动量能不断提高，技能不断提升的一个管理过程。

活动量管理定义，活动量管理是一种方法：对业务队伍的销售活动进行有效管理的方法。活动量管理是一个过程：对业务队伍的工作进行全过程跟踪管理的管理过程。活动量管理是一个系统：包含了一系列的管理工具、操作方法和管理方法。活动量管理是一种思想：自始至终贯穿了分析、计划、执行、控制的营销思想。活动量管理是一个品牌：建立寿险核心能力，创建长期竞争优势的重要手段，是保证队伍领先于同业的重要技能。

活动量管理重要性，活动管理的现状，主管对于活动量管理不重视，不坚持，对业务员的活动不检查、不监督，造成业务员轻视对活动工具的使用，工作日志形同虚设，主管把追踪过程变成了强调结果，业务员把工作计划变成了应付检查。活动量化系统的弱化，直接导致了团队体能的下降，留存率的下滑，对团队的长远发展十分不利。所以，建立一套简单清晰、可操性强的活动量管理工具，在我司团队中有效推广和强化，对于夯实团队基础，促进团队的长远发展具有实质意义。

活动量管理工具，营销是非现场的管理，只有通过“活动量管理工具”才能让他们的工作呈现在你的面前，你才能发现营销员到底是在哪个环节出了问题，从而帮助营销员解决问题。会报管理定义，会报管理即通过经营报表，对重要指标进行分析，找出团队经营中的问题，制定有效会议经营计划并组织实施，以解决团队问题，改善经营指标的一种管理模式。会报管理目的，就是改良经营指标，使团队“体能”增长!

寿险营销的报表KPI指标如人的体检表，随时告诉你身体的状况，需要哪些方面的调理（会议），才能处于健康正常状况。报表与会议相互依赖，相互促进，相得益彰。只有持续不断的有效会议才能及时纠正团队偏离正确的发展轨道，才能确保团队发展组织的战略得以快速实施！

会议经营的操作要点，一次会议，最好只有一个主题。可以集中时间和精力，集中有关人员，高效解决问题。综合性会议，最多也不要超过三个议题。议题越多，效率也就越低下。在设定时间内完成会议议题。提前安排会议地点；会议场地的职场布置；会议地点的课桌摆放U字型、岛屿式等，参会对象提前通知，并针对会议主题告知需提前进行的素材、资料。主持人：严格按照会议的议程；时间安排和控制；会议的主持和场控；功能组：功能小组的确立；明确的流程；合理的时间分配。

会议记录的主要内容包括会议的全部要素（时间、地点、参与人、主持人、记录人、出勤情况、拜访分析、技能训练、待追踪事项）等。为了增强会议时效性，待完成事项，要在会议结束后24小时内完成并发送到与会人员手中。会议是否能够形成有效的决策；会后的决策能在规定的时间内实现；会后按阶段评估达成情况。

早会的运作是每一位主管的职责，关系着小组经营的命脉。每位主管必须具备有早会运作的功力与内容，加速主管的成长。激发潜力的发展及内心高昂的心情激荡，应是早会的最终目的。早会的会前准备是早会运作成功的源泉。没有事前妥善的准备，早会肯定是混乱的，会让参加早会的伙伴们觉得浪费时间，进而严重影响出勤，进而针对一系列的业务推动会造成相当大的阻力。