面谈关键点把握，1、开场时先不要从保险开始，关注与客户的共同点，先多聊爱好等生活话题，配合高情商的寒暄赞美。2、保持愉快轻松的聊天氛围，精准KYC，了解客户关心点，揣摩心理等未知生活状态，没有充分找到需求点前，宁可先不谈保险或产品。3、紧紧围绕资产配置和信托资产管理来帮助客户解决人生财务规划。

理财经理销售幸福世嘉大单的公式，1、找出购买的理由并让客户确认，2、产品切入与讲解（三步曲：投入、收益、可解决的问题），3、塑造爱的磁场（感恩父母、爱人或者呵护孩子的一生），4、附加值(养老社区和贵宾增值服务)。

体验式营销活动流程——展厅式体验，在分公司设置医养社区体验展厅，是最理想的方式，给客户构造了一个完整的体验空间，客户的代入感更强。以分公司有医养体验馆为由，邀约对养老社区有兴趣的高客进行参观，讲解完社区之后直接对接产品。