保单年检会流程24页.ppt

客户缺口分析诊断及建议书设计
一对一沟通了解最初购买动机
存折登录与信息的快速搜集、校对
保单归类：尊重其最初购买动机
配合年检会主讲内容（保额、保费、年期)
产品推荐与说明（阶段导向）
强化寿险意义与功用，针对“五点”沟通
保全变更，确认再访理由
建议书不一定现场打印，配合产说会