康瑞大回访，内容回访活动介绍，回访操作流程回访工具支持活动背景升级客户权益，实现“三赢”效果，对客户免费享受升级服务，优化15种病种定义，提升客户体验满意度? 对代理人助力代理人创造合理接触客户的机会，降低加保和转介绍的难度 对机构帮助分公司梳理大量存量客户，激活老客户群体，为公司带来良好口碑与新的保费收入活动内容回访时间：2018年7月20日-8月31日回访对象：截止6月28日（不含）所有购买过福禄康瑞产品老客户回访目的：告知康瑞老客户保单升级权益，免费给老客户进行保单升级，给予客户良好的服务体验，并寻求转介绍及二次加保，升级简介：以增值服务方式，升级所有购买老康瑞产品客户的重疾保单条款，为已购买该产品的客户免费，优化15种病种定义，为客户免费更换新保单，同时，升级完成后，理赔采用最新条款定义活动特点官方性公司官方活动，公信力毋庸置疑一次回访活动，可获得两次沟通和面见机会无压力真正无压拜访，代人上门意愿强烈，便捷性，流程便捷顺畅，全程傻瓜式操作回访节奏安排6月全力冲刺老，康瑞，回访完成老康瑞，95589短信、微信95589服务号同步发送活动告知内容回访工具研发，回访系统开发，特别说明：短信和微信告知将按保单承保先后顺序分批发送，具体发送时间安排待运营评估后会另行通知。状元树上市回访正式开展具体以报备保监条款为准，康瑞病种升级点对比举例，修改前植入心脏起搏器，深度昏迷（72小时）植物人状态意识丧失持续12个月严重类风湿性关节炎“IV 级”严重慢性缩窄型心包炎接受开胸手术共计优化15项疾病定义，修改后，起搏器或除颤器植入，中度昏迷（48小时），植物人状态持续30天严重类风湿性关节炎“III 级”严重慢性缩窄型心包炎删除注：以上病种变更仅供课件举例使用，新老康瑞的对比说明，说明：通过本次回访活动，老康瑞客户升级为修订版的老康瑞产品，定义优化不加价，内容回访活动介绍，回访操作流程，回访工具支持第二次接触，再次寻求转介绍保单权益升级操作流程STEP4递送签收，提出升级申请的两个渠道：渠道一：线下纸质告知函，渠道二：线上微信告知函，第一次接触，寻求转介绍短信、奔驰到通知

STEP3出单，根据客户申请，打印保单，面见客户递送新保单，第二次寻求转介绍短信、微信，收到通知，奔驰系统标记客户签收，领取新保单，奔驰系统标记客户已提出申请通知95589短信，定向发送告知，95589微信，定向推送告知，线上：95589微信号供升级告知函（含申请升级和转介绍功能），线上转介绍名单记录在代理人奔驰系统同时公司微信企业号出相应的管理报表用于内勤追踪线下：纸质升级告知函（含申请升级和转介绍功能）或：辅导客户完成线上申请95589微信确认签收新保单转发回访升级软文广而告之回访准备早会、二早，逻辑训练，电话、微信，拜访邀约确认客户升级意愿帮助客户提交申请回访过程

出示公司通知解读新条款利益递送新单获取转介绍协助客户签收回访统计及效果评估业务员回访操作流程，线下告知函交至柜面申请出新保单，线上告知函直接在95589微信号提交

新保单及，资料准备讲产品促加保，要求老客户转介绍面见转介绍客户系统下送新保单，回访逻辑关键点提示。