类别

期初人力

新单保费

件数

举绩人数

卡折

卡折件数

卡折举绩人数

团队FYC

本团队

所属职场

占比

月份

日期

件数

1

2、2、14、21

4

2

20

1

3

27、30

2

4

7、16、22、22、30

5

5

30

1

6

9、4、8、11、11

5

7

23、30、30

3

8

17、17

2

9

4

1

10

13

1

11

0

12

4、11

2

1

5、4、23

3

2

6、23

2

3

9、31

2

4

20、29

2

5

31

1

6

10、11、30

3

合计

40

KPI评估参照表(仅供参考)

KPI指标

体现内容

改善注意点

团队月均增员率

队伍的成长能力

队伍的品质

业绩提升的平台

注意人员年龄结构、背景、入司目的等。

保持合理人力增长率应注意：

增员与选才——督导、培训

制度（政策）引导——考核

增员方式创新——区域增员、细分市场增员

团队举绩率

队伍的士气

队伍的活动量

业绩提升的平台

注意举绩率的周期性波动

提高和维持举绩率应注意：

活动量管理——督导、培训、考核

业务氛围炒作——企划（激励案）

零业绩人员清理——考核与淘汰

团队人均件数

队伍的战斗力

队伍的活动量

（拜访量）

队伍的业务潜质

注意团体投保保单的均态分布（团体投保件和不常出现的团体投保件）

提升人均件数应注意：

活动量管理——督导

险种结构——企划（产品组合）与培训

团队人均保费

队伍的展业能力

队伍的业务品质

客户群分布

注意单件保单保费的均态分布

提升件均保费应注意：

展业技巧提升——培训、习惯养成

险种结构——企划（产品组合）与培训

客户分析——客户细分

团队人均FYC

队伍的战斗力

队伍的稳定性

队伍的综合素质

注意单件保单保费的均态分布（单件大单和不常出现的单件大单）。

提升人均FYC应注意：

有效人力——考核、基本法（绩效奖）

保费结构——企划（产品组合）

培训展业技巧——话术训练、习惯养成

团队有效人力进度

队伍的整体战斗力的体现

注意对现有人员有效人力的把控，并对新增人员进行有效人力的强势追踪，以此作为队伍管理中的必达目标