集中参会，升级流程，升级会操作要点，统一思想：相信绿通升级的价值，充分训练：讲绿通升级、讲服务、会产品、会促成，海量邀约：不筛选、发信息、打电话、敢要求，会前预演：所有参加人员必须熟悉流程配合点（老客户一定要带原绿卡（保单）及省份证），整体流程，整理名单，回访确认，集中办理，第一步：名单分配，分公司下发名单（请信息技术部协助提取）。

分派方式：一个原绿通客户对应一张升级通知书，重点提示：珍惜每一个名单，让所有有名单的业务员全部参与进来（前期确认环节一定要细致到位），在OA—“健康管理系统”中点击“健康服务运营管理”，再点击“健康专线（重疾绿通）”，选择“个险重疾绿通卡查询”，选择历年老客户名单下载。或！通过分公司IT大数据部后台提取绿通老客户清单。领取客户名单。

业务伙伴领取客户名单，确认拜访顺序。并按下发表整理好。重点提示：每次3-5个名单，不能多，匹配到会客户1-2个即可，升级工具-通知书，邀约并递送通知书，1、确认来，明确标注来的时间，2、延期来，明确标注延期时间，3、不来，明确标注不来的理由，重点提醒：通知书一定要回收并填写确认反馈，要确保客户享受到泰康的免费升级服务，并且方便进一步回访确认和场次大小的安排。