新国十条的推出，房产税的即将推广，公司百万精英的分享，触动了我观念的突破，当前中国富裕人群急需一种稳赚不赔，持续盈利的理财渠道！卓越世享无疑是最佳选择！借势借力，实现人生最大价值！老客户转介绍，老客户带着登门拜访；老客户带着，消除了陌生感，更易接受；投资方向局限于房产、银行理财产品；认可保险，在同业公司也有部分理财产品。12日新产品学习期间，在微信和QQ好友发布产品上市消息，提前预热。

将公司最新的动态和经营业绩，及时发送给老客户，并将公司金账户分红告知老客户，老客户对分红感到满意；了解需求：客户手中有部分资金，放在银行抵不过通货膨胀，苦于没有合适的理财渠道，重点沟通理财及财富传承，强调金账户的收益；顺势讲解“高额返、高现价”的卓越尊享。

犹豫期结束后次日零时返还30%基本保险金额，之后每年领取基本保额和累积红利保额之和的30%的生存金，直至终身；保单现金价值高，能够有效实现保险与自身资产配置的融合；保单贷款比例高，可达现金价值净额的95%，确保资金周转灵活，即可作为将来的养老需求，又积累了资产可免税传承。

借助金维平高产会，邀约客户到场，客户对于遗产税、房产税等问题较为关注，现场预签单10万。高产会会后跟进促成：“卓越世享一上市就再全国爆发了，咱**就预签最大单1000万，这么好的产品，既能保证保值增值，月月复利计息，还能用来规划将来的养老，又能作为免税资产传承给后代，史无前例的巨献，您预签的10万选择5年还是10年交？”提醒客户：“这款产品全国抢疯了，你一定在25号前在账号里留有足够的现金；25号开机首卖，我会第一时间给您录入系统，系统录入时会给您的手机发验证码，到时候您收到了一定第一时间告诉我。”