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富德生命保单电子回执操作手册18页.ppt

  • 更新时间:2016-11-30
  • 资料大小:2.61MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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在移动平台界面操作界面,点击右上角图标,进入程序列表。(一)电子回执签收上传 (营销员外勤部分),操作流程详解:2.找到移动签单安卓版图标,点击进入登陆界面。操作流程详解:3.  输入外勤销售人员工号、密码,登录富德生命人寿移动服务平台。

操作流程详解:4.点击保单回执图标,进入回执签收功能模块。操作流程详解:5. 输入要签收回执对应的保单号,点击【查询】 。操作流程详解:6.填写必要的信息,(1)点击“短信获取验证码”,请客户查看签单时预留手机的短信提醒,输入6位验证码,(2)选择正确的签署地信息选项,精确到区/县。(3)【确定】后出现客户告知书,操作流程详解:7.阅读、确认《客户告知书》。

客户仔细阅读告知书内容,若无异议,勾选“投保人、被保险人已详细阅读以上条款,并同意”。操作流程详解:8.签收电子回执。(1)业务人员请客户仔细阅读回执内容,确认相关投保信息无误,并特别提醒客户犹豫期规则。(2)客户对回执内容确认后请客户点击【投保人签名】。

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