我是怎么做的呢？4+25保单整理四问6第一问：您每张保单的缴费时间、缴费账户都清楚吗？7第二问：您知道您的保单什么时候领钱，可以领多少吗？8第三问：请问您所购的保险，您知道什么时候可以获得理赔，该怎样理赔，赔多少？9第四问：作为保单非常关键的要素——受益人，您的每张保单是否指定了呢，他们分别是哪些人呢？

10每笔都是他的钱，他不清楚我清楚！层层递进四句话，心甘情愿交保单！11保单整理两表12个人明细表13家庭汇总表精准锁定每位家庭成员的保险责任及保障额度,为加保作准备14提供加保建议加保需遵循原则。

15我的案例案例背景：孤儿单客户，荣女士，40岁，有2女1子通过保单整理，找到客户家庭在意外、医疗、养老、子女教育、理财等方面的保障缺口五年内持续不断加保，由原来的年交保费2680元提升至现在年交保费58.7万！