确认到场电话小组：您好！请问是**先生/女士吗？上次跟您联系过的，今天再次电话提醒您参加“财富系列产品升级报告会”，邀请函我们的***客户经理已经送到您手上了吧？我们的升级报告会将于11月20日星期四 晚七时在正圆大酒店举行，期待您准时到会。到时我也在正圆大酒店恭候您的光临，届时请您带上本邀请函、老保单、投保人与被保险人身份证、银行卡等资料本人亲自参加。我手上还有两个客户的邀请函要送，就不多逗留了，祝您身体健康，万事如意！（所有问题现场解决，一问三不知，不要给客户提问的机会）电话邀约小组二次确认到场五、当日追踪到场电话小组：您好！请问是**先生/女士吗？路上有点堵吧？不要急，***客户经理会等着您的，路上注意安全。客户：好的（若回答无法到场，再次重申升级权益仅此一次，并做努力要求到场）。

电话小组：再见！电话邀约小组当日追踪到场操作注意事项：1、再次确认参会：一旦确认，不得更改，准时参加！提醒：迟到不予入场，非场次人员不得入场，带小孩者不得入场。2、对于有放弃意图的客户，再次沟通，强调利益升级机会的丧失，争取参会，否则需要在放弃确认书上签字后带回存档。3、电话情况必须当日反馈业务同仁。一、开场感谢您一直以来对中国**的支持和厚爱，为庆祝中国连续6年入选“世界双500强”，在今年7月“财富”世界500强榜单中更新排名为128位；同时还是国际最权威的品牌咨询公司Interbrand评定的“全球保险第一品牌”，在**“双十二财富节”来临之际，寿险总部重金回馈客户，进行财富系列产品保单权益大升级活动，仅限财富节期间办理，现特别通知您参加“财富系列产品升级报告会”。这次的利益升级力度之大超乎想象！我来跟你详细讲下（你看，这是本次活动的宣传资料《活动通知书》）二、异议处理-怎么升呢？-我的利益能升级多少呢？-你不能现在给我升吗，非得到你们公司吗？-为何还要带银行卡？回答：这次是我们总公司的特别回馈活动，操作程序非常专业严谨，具体手续必须全部由公司统一操作，我个人是没有办理权限的。而且必须由您本人到公司现场办理。届时，你带好身份证、银行卡和美满保单，这是升级办理手续的需要，到时我陪你一起参加集中办理活动。业务同仁第一次送活动通知书三、问题解决思路若客户放弃。