借势幸福相伴，突破思想局限，敢于设计、讲解和促成大保单；坚持2个“三”；每个客户拜访三次；第一次：打个对账单带着，体现专业和良好的服务态度；第二次：带着小礼品，从认识到熟悉；第三次：建立信任，通过做保单整理等强化客户保险理念，有了保险理念，切入产品就很容易；每个客户拜访三次；坚持2个“三”；第一次见面前以服务的名义给客户打电话约访；要么你来，要么我去，你看哪个更方便？”客户的反应；我没有时间，你过来吧；我下个礼拜六可以过去；强调：绝不给他拒绝的理由；锁定幸福相伴潜在准客户；我比较熟的做过健康险的 特别是 2015年有新保生效的所有客户。