比腿勤（远亲不如近邻）；基础的保单后续服务必须做好；我的保单几乎没有失效；比心细（真正把客户放心里）；婚丧嫁娶当亲戚走；定期小礼品回馈（假日经营）；有良好的工作习惯（老客户1个季度拜访1次）。
        影响力中心转介绍五部曲；1.留意客户身边的朋友，注意观察。2.在客户口中得知身边人的基本信息。3.了解他朋友的保险认知和投保情况。4.让客户给你引荐他的朋友给你认识。5.打电话约访，面见客户；第一步——了解客户详细信息，发掘客户潜在保险需求。第二步——激发客户保险需求，了解客户购买实力，提出保险计划。第三步——方案讲解，促成。
        老客户与新客户1:2；经营老客户，开拓新客户；一位客户加保即可几倍收回成本；把新客户经营成老客户周期比较长；用别人的人脉做自己的事业；不断把老客户培养为顾问，让名单源源不断；可复制的影响力中心模式。