通过本课程的学习，使学员明确转保话术的重要性，熟练掌握基本的转保话术。

        问候及自我介绍；说明约访意图（与其息息相关）；直接确定见面时间与地点；拒绝处理；再次约定见面时间和地点；（我自己过去好了）是这样的，为了提高您办理的效率，我们需要准备齐全相应资料，所以我提前见您一面的目的就是希望协助您根据您的保单状况准备好资料，并告知您办理流程，以免您多跑冤枉路。您看我是上午去家里还是单位？
        寒暄、赞美；汇报公司成绩（解读红利通知书）；送满期给付通知书；服务介绍；转保暨理财新产品推介；协助客户准备资料并填写《生存保险金/利差/红利领取申请书（个人）》；征求意见；拒绝处理；尝试促成。