如何有效递送《客服报》；借助《客服报》的递送收集名单；邀约客户参加产说会、联谊会、答谢会；帮助业务员养成送报积累客户的习惯；利用《客服报》为顺利签单奠定基础；每月第二周安排专题早会分版块(公司介绍、最新动态、产品信息、家庭常识、子女教育、养老话题等)，进行客户服务报导读（配合导读宣导片），让业务员充分了解报纸内容，并在一周内进行试讲、通关，之后匹配有价值 信息；制定拜访路线（同方向、同单位、同村、同小区集中“作战”…..）
        按理财喜好分类：基金、股票、储蓄——投资方式，经济动态
        按特殊群体分类：全职太太、家庭主妇、鳏寡孤独——子女教育、家居美食，生活保障。
        按职业、理财喜好、特殊群体等进行客户分类，不同类客户对各类新闻关注度不同。
        每月寻找不同的送报理由，如春天到来就送健康知识，夏季时就讲出行、孩子的假期生活……
        邀请老客户参加产说会，进行保单年检，进行加保，并要求提供名单，进行转介绍；打电话确定名单有效性，表明身份，表明来意，并确定送报时间，注意二选一问话方式；见面后，听取客户提出的问题、异议，及进给予解答；进行保单检查，寻打客户需求；邀请参加客户答谢会，建议加保，要求转介绍。