财务需求分析表格介绍韦凌37页 .ppt

课程重点:
财务需求分析表格在整个财务分析系统的位置.
7种财务需求分析表格的运用.(填写与引导填写)
授课方式:讲授式+演练 ＋角色扮演
财务需求分析表
生活基金计算表
家庭保障需求分析表
残废失能补偿需求分析表
医疗伤病补偿需求分析表
退休基金计算表
退休基金需求分析表
累计财富计算表
假设条件与数据的来源：
客户的基本资料表
客户的想法及回应（红色）
理财顾问的经验数据（黄色）
政府法规及客户资料