•      先发统一短信

【重大利好】值此新年到来之际，Xx人寿真情回馈老客户，限时对部分特定险种进行权益升级服务，升级后您持有的保单预期利益将步步升级！近日您的业务代表将向您说明升级事宜！

•      邀约话术：

张姐：告诉您一个振奋人心的好消息，在Xx人寿荣升副部级央企两周年之际，你的保单能在2月15日前到公司实现保单升级。升级之后，保单收益将大大提升！！因本次回馈客户利益大、数量多，时间有限，公司规定所有客户在接到通知后请带上原保单、身份证和银行账户到公司升级服务会现场办理。

•      最笨的邀约话术：保险公司给你发钱了，快来吧！

•     现场促成：

怎么样？升级利益大吧——现场办理还有刷卡纪念礼品，

——走我带你去查一下升级利益。。

——把身份证银行卡给我去帮你复印 

——这么大的升级利益你都放弃太可惜了，为了以后不必要的麻烦，公司要求必须填写放弃声明书，要不你填一下，还是回家商量商量？一定要记住只到xxx号

•      会后追踪：

开始针对老客户

    ——考虑的怎么样了，我很多老客户都办好了，你看这么大的利益放弃太可惜了，公司这次活动只到2月15日，时间很紧，我还有许多客户等我去办理手续，也没有时间跟你细聊了，要不你把放弃声明书填一下，我好交回公司登记——再次通过对比表说明升级利益

•     注意：

•     珍惜提供的每个客户资源，一定见面邀约，各个建档案。

•     每场只带一位客户，这样升级效果最好! 提前把自己客户的利益查清楚

•     参会条件统一（保单、身份证和银行账户）按公司规定的每场人群参加

•     本次升级：客户量大，时间紧，自己必须知道如何促成，不能光指望职场帮助