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为了更进一步深化工行与XX的全面合作关系，落实客户管理，减少满期客户的衔接疏漏，实现为客户长期有效的服务，深度开发客户的二次购买，XX人寿XX分公司XX本部特提出与工行各营业室持续开展针对XX满期客户的服务活动。

一、活动意义

(一)        为了满期转保的客户利益，更好的培养客户的忠诚度，提高银行的竞争力，对于满期客户XX结合工行柜员提供一对一的服务；

(二)        通过答谢会、产说会、理财沙龙等多种形式提高满期客户转保率，提高中间业务收入；

(三)        运用系统化的培训、竞赛方案、奖项设置加强银行人员的销售技能、竞争意识、团队荣誉感，全面提升银行的核心竞争力。

二、方案成功要素

售前：意愿启动与产品、针对满期客户的合同解释和二次开发的要点进行培训，提升各岗位工作人员的专业化销售流程。

售后：提供优质的客户服务。

三、方案内容

(一)        方案时间：2013年7月1日——2013年12月31日

(二)        方案对象：工行各支行

   （三）满期险种：XX投资连结险、XX、XX

四、活动方式：

1、以答谢会的方式邀约满期客户参与活动，达到和客户面对面解释说明的目的，提升客户满意度；

2、在各满期支行设立专职服务人员，根据网点、客户需求，随时做到有需必到、有事必解，为支行、客户提供一对一的满意服务；

3、充分利用银行早夕会的时间，对支行、网点进行转保销售技能培训；

4、针对满期客户不管转保与否都送精美礼品，为双方建立良好的口碑；

5、针对满期客户转保不同金额加赠不等的工行贵金属产品，实现双方产品的联动销售。

五、具体方案：

客户方案：

1、满期客户转保与否都会获得精美礼品

2、满期客户转保不同产品的奖品：

3、各支行方案

                    XX人寿XX分公司银行保险本部

2013年7月23日

奖励预算:

表彰会费用：