为确保本次支公司筹建成功，分公司组织专班成立市场调研组，对在筹支公司所在市场进行充分调研，形成筹备报告：包括当地行政及经济状况，同业主体状况（业务规模、队伍规模、核心架构状况等），支公司核心干部甄选、支公司职场选址、筹备可行性评估。

筹备分区经理在录机上号之前，利用1-3个月的筹备时间（最迟不超过2012年12月21日），集中时间和精力，先寻找搭建主管架构；后寻找试用职级人员（重点是准营销经理人员）搭建团队架构、扩充团队人力，达成总公司直接定级要求后，一次性将整个新筹团队录机上号。统一的时间进行业务启动、客户积累、业务首爆。

分区所属主任层面引进，一般为期20天，开设1个班结束，主任的引进、面试、培训期，由机构总亲自把关，对于分区所属主管的引进和培训，必须报备分公司营销部，经请示分公司总经理室批准方能进行，分公司有权利现场督导，分公司也可以采用直接全省办班的方法进行。对于机构申报情况和实际情况不符的、录机前出勤人力不低于挂机人力60%（省公司直接派员到场祝贺并检查人数）和育成组关系超过二代的，一律不予相关政策支持。

营销经理引进业务人员，一般为期30天，开设3个班结束。业务员的引进、面试、培训由机构负责，分公司有权利现场督导，开设6个班，其中准营销经理班3个，营销顾问班3个。对机构申报情况和实际情况不符的，不予相关政策支持。 分公司也可以采用直接全省办班的方法进行。

说明：节奏运作与基础管理有着密切的关联，因此差勤管理必须高度重视。所有筹备职级人员（包括营销顾问职级），必须全员持证上岗，对于同业人员必须有同业离司证明，严禁在四级机构行政区域外组建团队，对于居住地在乡镇人员（距机构中心二十公里以外），必须严格出勤，严肃考勤制度，每周必须有最少两次出勤日的指纹记录，原则上每周二、六为乡镇考勤日，市区人员必须严格指纹考勤。

筹备重点事项提示：

1、筹备模式要求不断强化模式讲解、准主任班要讲解组织发展利益、寿险公用和意义等基础课程；高度重视培训和通关：集中最优秀讲师力量，做好彻底的通关，一通到底。       

分公司总经理室李总指出：种种环节和细节累加，所以筹备效果不好。而如果人没找好，管理和训练又不到位，筹备就注定会失败。新人培训是第一环节，也是最关键的环节，筹备就是“讲”出来的，必须精心安排，配备最得力的讲师。

2、10月29日营销经理班结束后要求机构展开深入沟通及时整合；坚持分区架构搭建不超过2代。

3、考勤管理，10月18日第一期营销经理班结束后开始指纹录入完成，全面实施指纹打卡机建档。总经理十分关注机构差勤控制，多次强调各机构严抓基础管理，抓死出勤。所有财补、政策兑现一律以参训、保代、上号和指纹打卡出勤为准。

凡是在培训班被退训的人员，不算机构人力。每期培训班所有结训人员在结训典礼上现场百分百完成指纹采集录入，新筹机构无条件执行。

机构务必每日在职场设置考勤通报栏目，张贴考勤报表和考勤通报情况，同时每日短信通报各支公司和各分区的出勤数据。

4、保代考试全面展开，每天上报分公司，机构安排专项人负责。根据现在的监管形势，100%持证已成定局。各机构务必高度重视，抢占考场资源，安排好代资考行事历，积极组织代资考培训和报考，切实提高通过率。