数据截至5月25日
XX个险初审API15913万，月达成率系统排名第一
XX个险承保API12214万，月达成率系统排名第一
借助MIT上线契机，XX单用户版电子投保书上传率达23.8%，持续维持20%以上 ，中区排名第一
XX4月钻石会员综合指标中区排名第一
疯狂红5月 感谢有你！
 
6月承上
顺5月停售之势，推活动高点
抢业绩前置，为增员预留足够时间
6月启下
抢XX停售之机遇，攒足够多之新人
积主顾之储备，抢七八财富行情
燃情6月  承上启下！
目 录
目标篇
   业绩篇
   人力篇
   训练篇
   经营平台篇
6月目标
业绩目标：7286万，年进度8%
人力目标：增员1200人，增员率8％
晋升目标：晋升主任200人
活动目标：活动率68%
六月 + 七月 ＝ 增员 4000 人！
六月 +  七月 + 八月＝ 增员 5300 人！
6月人力目标是重点
增员的最好时机
目 录
目标篇
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   人力篇
   训练篇
   经营平台篇
 
6.25
XX停售冲刺
扎帐日
6.20
考核活动前置 
6.02
6.01
假日主顾积累
6月业务推动节奏
6.13
XX资格训练
API：7286万，年进度8%
活动率：68%
4%，3643万
       10%
API：
活动率：
2%，1822万
      28%
2%，1822万
       30%
承上阶段
启下阶段
6月业务重点工作
第二阶段
（6.3—6.13）
抢活动
为增员腾出足够的时间
第一阶段
（6.1—6.2）
抢XX
抓住最后的机会
第三阶段
（6.14—6.25）
抢主顾
为停售蓄积最大的能量
赚更多的钱
圈更多的客户
留更多的人
疯狂6月，借势而行，蓄势待发
图片
图片
 
第一阶段：抢XX
钻石人员、绩优人员、巴厘岛冲刺人员
把握最后的机会
史上最好的少儿险再也没有了！
两天抢两千件XX
（温馨提示：所有XX保单的金领建议书必须在6月1日前制作）
粽子 是端午节的节日食品，传说是为祭投江的屈原而开始流传的，那一天便互相送粽子作为纪念。并且粽子还是中国历史上迄今为止文化积淀最深厚的传统食品。 　　
        端午节吃粽子，这是中国人民的又一传统习俗。
        粽子也是端午节必不可少的馈赠亲朋好友的时令礼品！
XX停售冲刺支持案
 
第二阶段：抢活动
考核前置，增员无忧
留人才是最好的增人
疯狂6月，我们要把考核清退率降到最低，目标：
现状：目前考核通过率
3月考核情况
目前的考核状况不足以支撑我们的人力目标
方案说明：
1、市区营业区分公司提前下发粽子提货券，按初审数据下发提货券，初审未承保奖品费用从各营业单位扣除；
2、三级机构和市区郊县分公司将按成本价划拨费用，自行采购奖励业务员，分公司
将抽查采购报销发票；
3、开单奖与活动率奖不兼得
考核活动前置支持案
第三阶段：抢主顾
每人为XX停售积累100个准主顾
每人为下半年积累3个顾问
固化常态的主顾开拓模式
〈客服报〉征订再启动
 固化〈保单见证人制度〉
试点推广顾问式行销
在重点部、课试点，分公司支持费用和工具
开展阶段性的主顾开拓活动
陈艳励志讲座巡讲
“冰爽夏日，XX送健康”主题活动
主  题：
每天至少拜访4位客户，则每月至少拜访100位客户
目  标：
下半年报刊亮点：
“将服务式行销进行到底”——《客服报》征订再启动
常态的主顾开拓模式（一）
征订须知：
6月10日征订截止
买一赠一，0.80元/份

常态工具：
（一）客户服务报
1、抽奖奖品丰富（公司高成本投入）
2、优秀团队、优秀个人展示的平台（免费的广告）
3、踊跃投稿（对已刊登的稿件个人进行奖励）
4、主顾活动介绍（邀约产说会的有利工具）
5、产品介绍（XX退市的广而告之）
配有报刊解读（PPT形式）
特别奖励：
各营业单位/展业处人均征订≥20份，奖励“世界杯纪念多功能钥匙扣”200个；
各营业单位/展业处人均征订≥30份，奖励“世界杯纪念多功能钥匙扣”200个，世界杯纪念足球30个。
 
6月《客服报》内容
黄石达成“九头鸟”增员目标，特刊登黄石风采，以此鼓励。
不仅是团队展示的平台，更是展业中有利的工具
1、主顾开拓：健康系列活动介绍
2、产品介绍：XX产品介绍
3、回执：公司高成本投入抽奖礼品

更多精彩，就在下半年《客服报》中
赶快征订吧！帮你轻轻松松找客户！
此工具最终以实物版为主！
抽奖奖品介绍
世界杯纪念足球
康佳  LC37FS30B
世界杯纪念多功能钥匙扣
世界杯纪念公仔
无线耳机
主  题：
确保客户提供2个转介绍名单
活动目标：
活动思路：
“我的保单见证人”
常态的主顾开拓模式（二）
★相关要求：
2009年12月1日起，新契约保单回执背面必填2位保单见证人，否则回执无法顺利回销；
 运营部再次宣导，客服柜面严格把关。
对客户：从客户自身利益出发，为确保无论何时何地，当紧急状况发生时，保险公司均能在第一时间联系上我
对业务员：一个让客户无法拒绝自身利益的理由，顺利进行转介绍
常态工具：
（二）新契约保单回执见证人填写
优秀案例分享
市区区拓：每日专人追踪保单回执回销情况，结合基本法进行品质管理，对未在一周内回销的个人进行扣分处理，严重者扣取管理津贴。
阶段的主顾开拓活动（一）
活动时间：
2010年5月-6月
（共3场：本部两场为5月27日、30日；襄樊6月5日举办一场）

活动内容：
励志巡讲讲座（XX站巡讲）

主   题:
励志教育——耳边的世界

活动目的：
以纯公益性活动为邀约目的，为后期拜访和邀约做铺垫
阶段工具：
（一）励志巡讲讲座邀请函
邀请对象：
XX客户及准客户
（如有需求，各单位可自行联系巡讲老师进行讲座）
专家介绍
巡讲专家：
中国第一位女盲人钢琴调律师；中国出版自传的第一位盲人；中国第一位盲人跆拳道手；中国第一位盲人独轮车骑手；中国第一位盲人画猫的画家——陈燕女士
陈燕的成长经历，曾经被中央电视台，北京电视台，凤凰卫视等多家电视媒体及平面媒体所报道。
专家职称：
北京陈燕新乐钢琴调律有限责任公司总经理；
北京陈燕钢琴启智教育中心校长；
北京钢琴调律网的创办者；
北京陈燕教育网创办者；
北京钢琴公益热线的创办者兼主持人；
中国音乐家协会钢琴调律分会的会员；
世界杰出华人协会的会员.

专家简介：
2004年出版《陈燕：耳边的世界——
中国第一位女盲人调律师的自传》；
2006年10月陈燕成为了世界杰出华人协会的会员；
2007年11月1日被选为北京市东城区盲协主席；
2008年9月6日第13届残奥会的开幕式上，陈燕登上了世界的舞台；
                   

巡讲专家介绍
阶段的主顾开拓活动（二）
活动时间：
2010年6月4日-8月30日
活动内容：
以赠送《健康食谱》为理由，客户填写“世界杯•健康调查问卷”为转介绍，并邀约参加“健康知识讲座”，即可参与抽奖活动，有机会获赠液晶电视、世界杯纪念足球及精美世界杯多功能钥匙扣。
活动目的：
结合健康为热点话题，配合节点销售，有效整合主顾开拓资源，为“七八”连动积累准主顾
（三）世界杯•健康调查问卷
（二）《健康食谱》
阶段工具：
活动主题：
“冰爽夏日，XX送健康”主题活动
产说会亮点：
1、健康理由不易被拒绝；
2、健康专家权威可信；
3、现场送《健康食谱》吸引力强；
4、现场签单奖品认可度高。

此工具最终以实物版为主！
活动量管理工具
《计划100》的更新版《万能主顾手册》
追加客户：

加保客户：

新开单客户：

转介绍客户：
《万能主顾手册》
样稿待定
填写要求：
6月每日每天拜访3—4个客户，以积累100个准主顾为目标，按照客户的分布，合理安排拜访时间，并维护客户量的管理。
督导检查点：
分公司销售企划部不定期下区抽查；主管每日检查《万能主顾手册》组员填写情况，并给予点评，营业部每日早晚抽查拜访情况，并固化“啄木鸟”行动。

《万能主顾手册》优势：
1、按照客户类别分布，针对性强；
2、针对不同类别的客户，产品销售目标性强；
（按照现有人力人均1份派发，6月4日前到达各营业单位）
主顾活动行事历
事项 时间 责任单位
人力启动大会上宣导 5月30日 分公司
活动宣导片下发（3天早会资料） 5月31日 销售企划部
明确本单位活动负责人 6月1日 营业单位
各营业单位活动宣导 6月2日 营业部，展业课
上报活动配套方案 6月3日 营业单位
主顾训练 6月4日前 营业部，展业课
上报活动彩页及报纸回执情况 6月4日起，每周四 营业部，展业课
填写《万能主顾手册》、啄木鸟行动活动量检视 6月4日起，每天 营业部，展业课
分公司行销工具到达各营业单位 6月4日前 分公司
总公司行销工具到达各营业单位 6月11日前 总公司
活动实施 6月4日 营业部，展业课
抽查活动实施情况 不定期 分公司

分公司不定期对市内营业单位进行现场督导，三级机构进行电话抽查。
请三级机构业务推动线负责人和片区督导按照以上时间点对所辖营业单位进行督导检查。
1、分公司下发活动宣导片及行销工具；
2、每周分公司负责通报《客服报》回收量；
3、分公司追踪“健康彩页”及《客服报》回执回销量；
4、分公司不定期负责抽查落实营业单位/处的活动实施情况和“啄木鸟计划”落实情况；
1、业务推动线负责人每周四统计各部/课“健康彩页”及《客服报》回执回销数量，并且上报分公司；
2、区经理、处经理负责检查 “健康彩页”及《客服报》回销真实性；
3、通过《万能主顾手册》核实区域经营的真实性和收集的数据；
营业单位/处
主顾活动各层级职责

利用联谊会培养顾问，通过“外包” 达到业务增长目的销售模式
试点推广顾问式行销
学校老师
公司员工
其它行业
学生放假
工厂高温歇业
产品季节性较强
工作清闲
自由支配的时间
接触和认识更多的人
乘凉
出游
更多主顾的来源
试点推广顾问式行销
顾问式行销推动规划
六大片区均按照要求选取2－3个试点部/课进行操作
试点单位18日前举行顾问联谊会
试点单位25日前举办顾问产说会
试点单位宣导学习并上报顾问联谊会和顾问产说会行事历，配套推动方案和规划
六月安排
全省各单位统一推广
分公司将于5月28日下发顾问式行销的宣导片和相应操作说明书，具体要求请详见顾问式行销工具包
试点部/课选取标准：
六大片区中，根据现有人力规模，鄂东片，鄂西片，市区区拓片，江北片选取三个营业部或者展业课，作为顾问试点单位。宜昌片和江南片，选取二个营业部或课进行试点。
试点部课选取要求：自主经营意识强，消化和执行新模式的能力较强，有推动顾问销售经验的单位优先考虑；
上报截止时间6月4日，由各片区统一上报分公司销售企划部。
相关要求
试点单位要求：
1、6月11日前上报顾问联谊会、顾问产说会举办行事历和相关顾问配套推动方案和规划；
2、按照行事历时间按时标准进行操作；
3、市区试点部/课，分公司会派专人到联谊会现场观摩；全省试点部/课需在举办后一天内上交联谊会举办小结于分公司；
4、市区，机构试点部/课需做好顾问档案的管理；
先申报，后执行，再总结
顾问式行销支持方案
支持时间：2010年6月5日－6月25日
支持对象：试点营业部/展业课
相关要求：
（1）6月11日之前上报顾问联谊会行事历、顾问配套方案和规划和顾问产说会行事历，并且按照行事历的时间按时举办顾问联谊会和顾问产说会；
 （2）顾问联谊会到场人数不得少于15人；
   (3)   举办完顾问联谊会和顾问产说会后一天时间内，按照公司要求提交联谊会小结和产说会小结；
支持标准：
达到支持要求的试点营业部/展业课，给予1000元的支持费用。
只要行动就能得到1000元奖励
顾问式行销支持工具
顾问联谊会邀请函
顾问联谊会承诺书
顾问档案卡
给予试点部/课，每个部/课100张XX彩页的支持