满期客户开发

一、资料的下发
市分公司信息技术部提取已上半年各单位满期业务情况下发到各单位。客户信息包括：投保人和被保险人姓名、年龄、所交保费、联系方式和地址等。
二、客户资料分配
满期客户资料分配原则：
一季度举绩人力每人每月不超过2个客户，精英俱乐部成员不得超过3个客户。

明确“一对一”定向服务人员 ，确保每一个客户资源都有专门的服务专员进行一对一服务
三、上门服务
服务专员要对所负责的满期客户的家庭人员、爱好、财务等情况作全面的了解；提前一周对满期客户进行上门服务，告诉客户保单满期时间，帮助办理到期领取手续，建立与客户联系渠道，长期为客户提供服务；对没有领取红利的客户主动将客户红利送给客户或帮助领取最后一期红利。
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