一、项目目标
1)项目一期目标
提升公司销售产能，挖掘并满足客户保险需求，实
现试点单位老客户再开发率达到10%。
一、项目目标
2)项目愿景目标
 本项目的愿景目标为一线销售人员提供客户服务支持、销售辅助支持、行事历管理、统一运营支持、自我经营，降低公司运营成本、提升销售人员生产力、提升客户满意度，主要功能如下：
客户基础服务支持
 基于客户服务目录的服务信息支持，如各类服务目录的事件提醒、客户信息的查询、保单信息的查询，也可以记载收展员准客户信息。
销售辅助支持(客户智能分析)
 基于保险计划书的销售信息支持，如客户承保利益和义务的演示，即交费、保障保额、红利、净风险保额等；并可以进行模拟投保的演示，含核保加费的测算等。
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