中国银行业2024年发展回顾及2025年展望

2024年，中国银行业在复杂严峻的国内外经济金融环境中，交出了一份难能可贵的答卷。面对外部压力加大、内部困难增多的形势，银行业坚守服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的根本使命，围绕“五篇金融大文章”谋划高质量发展，持续推进业务转型和效能提升，为我国经济巩固长期向好的趋势作出了重要贡献。

一、2024年银行业经营环境：挑战与应对

2024年，中国银行业面临的经营发展环境充满挑战。央行两次下调存款准备金率和政策利率，对银行息差空间形成较大压力。房地产市场仍处于深度调整周期，相关信用风险尚未充分释放，地方政府债务风险化解处于攻坚阶段，信贷资产和金融投资减值风险有待进一步缓释。经济回升向好基础尚不稳固，有效需求不足，特别是消费不振，对银行零售贷款业务的市场拓展和盈利能力形成较大冲击。

尽管外部环境相对不利，中国银行业依然保持了“稳中有进”的发展态势。贷款规模增速虽有所放缓，但仍高于GDP增长率，贷款投向聚焦实体经济重点领域和薄弱环节，对高新技术产业、绿色产业和小微企业的金融支持力度持续增强。信贷资产质量总体稳健，存款规模持续扩张，不良贷款率保持在较低水平，拨备覆盖率维持在较高水平，资本充足率保持坚韧，流动性相对充裕，展现出较强的风险抵御能力。金融科技投入保持在较高水平，数字化转型持续推进，“业技融合”激活了银行管理效率并提升了金融服务能力，先进人工智能技术的广泛应用带来了明显的竞争力提升效应。

二、2024年银行业面临的挑战与压力

尽管银行业在2024年取得了显著成就，但面临的挑战和压力不容忽视。随着基准利率的持续下行，银行净息差持续收窄，利息净收入和营收总额负增长趋势未能扭转。消费市场复苏缓慢，导致传统中间业务收入增长乏力。资本市场波动下居民储蓄意愿增加，叠加行业监管力度增长，财富管理类收入呈持续下行趋势。盈利能力边际下行，全行业净利润增速再次回落至负增长区间，城商行和农商行净利润下降速度较快。逾期贷款增速和逾期率上升，关注类贷款余额及迁徙率居高不下，房地产贷款不良率虽略有下降但仍处于高位，潜在不良生成压力进一步加大。存款定期化趋势持续加深，活化率有待提升，银行负债资金成本压力不容忽视。资本充足率虽然维持稳健，但仍主要依赖外源性资本补充渠道，内源性资本补充能力有待提高和增强。

三、2025年银行业发展展望：机遇与挑战并存

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。中国银行业发展面临的国内外环境机遇与挑战并存。从机遇方面来看，国家实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。这些政策环境和市场环境的改善将为中国银行业发展提供有力支持。

然而，挑战依然存在。地缘政治紧张局势未见明显缓解，全球贸易保护主义持续升级，给全球经济复苏和我国经济增长的前景投下阴影。国内经济、金融改革进程仍处于“深水区”，内需不振、预期偏弱、活力不足的情况仍有待采取更加有力的破解措施。只有需求侧和供给侧改革同时发力，中国银行业所面临的市场开拓、资产质量、盈利能力等方面的压力才有可能得到根本缓解。

四、银行业的发展策略与建议

经过数十年的改革与发展，中国银行业在整体实力上已进入世界前列，但不同银行的竞争能力已出现明显分化。面对2025年的机遇与挑战，需要银行业的金融企业家充分发扬企业家精神，以战略思维引领银行的发展方向，坚守战略定力，激发创新活力，全力谋划和落实改革创新的重大举措。银行业治理者和管理者需要持续完善公司治理、运营管理、合规管理和风险管理，把握新兴科技特别是新一代人工智能技术带来的“技术红利”，全面提升银行的价值创造与风险防控能力。

五、报告分析与国际对比

本报告涵盖了2024年经济及金融形势回顾、2024年上市银行业绩分析、2024年上市银行业务观察、行业热点话题探讨和2025年宏观经济和银行业发展展望五个章节。报告以国内具有代表性的11家商业银行为样本，通过系统分析中国上市银行的盈利能力、资产质量、负债情况和资本实力，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化，进而展现中国银行业在2024年取得的成就并展望未来发展的方向。

在分析过程中，报告亦选取了6家境外全球系统重要性银行（均为《银行家》2024年排名前二十的非中资银行）进行对比分析。这有助于中国银行业金融机构在国际银行业战略地图上进行准确的自我定位，了解并吸取优秀国际同业的发展经验。

六、结语

2024年，中国银行业在复杂严峻的经济金融环境中保持了“稳中有进”的发展态势，为我国经济的长期向好趋势作出了重要贡献。2025年，银行业将面临机遇与挑战并存的环境。只有通过持续的改革、创新和科技应用，银行业才能在新的经济形势下实现高质量发展，提升国际竞争力和可持续发展能力。