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看这张图大家有什么感觉？这是我们会给客户看的一个图，你会惊讶客户也会惊讶。这个图上面是年份，从2008年一直到2018年年底，就是去年年底的数据，这个是中金做的一个表格，这一栏是大类资产，客户可以买的类型大部分都在这上面...
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中国高净值现状，目前高净值客户的状况，中国改革开放三十年诞生了大量千万元高净值客户。他们创造财富的过程跌宕起伏，可是我们发现钱来的快，去的也很快。那么如何为高净值客户全方位的管理好财富，是我们每一个理财规划师师也是每一个...
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十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出 “保护合法收入，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入者比重，努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄...
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国新办发布会上，财政部部长助理许宏才表示，2018年全年减税降费规模约为1.3万亿元，国家税务总局网站公布信息显示2018年税务部门组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，数据3：2019年税...
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了解你的高净客户和需求分析，高净值客户画像，理想高净值客户的“画像”，保险代理人代理行为的法律特性，高净值客户需求分析(高净值客户的7大风险），之一：公私资产混同，之二：婚变冲击和隐患，之三：投资决策失败，之四：财富交接...
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高净值现状分析-2019中国个人可投资资产总规模将突破200万亿，2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿...
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各位幸福的精英们大家现在好。感谢各位的热情回馈。今天我们一起来学习的课程是高端客户需求引导技巧。今年财富尊享的上市，让我们对高端客户的经营有了更多的冲动和渴望，如何成功拿下高端客户的大case相信也是今天各位伙伴最想了解...
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高净值客户的需求决定销售终身寿险，终身寿险：“终身”和“寿险”，指保障任何原因导致身故的保险。，简单来说就是“终身提供死亡保障的保险”，解读“终身寿险”指保险期限为终身，以被保险人死亡为给付保险金条件的人寿保险，也就是说...
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当她被确诊胃癌时，第一时间想到妈妈很早就给她买了保险，单位福利也很好，有社保也有补充医疗，自己也有一点存款，前期治疗应该没有问题。她致电妈妈询问保额，妈妈很警惕问她为什么突然问这个，她说别人劝她买保险，她说她已经买过要证...
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思考：已婚夫妻一方获得的父母遗产，属于夫妻共同财产吗？这么多年中，因为性格的原因也可能因为过往经历，周女士风险意识特别强。于是在多年前就通过购买房产提前向女儿传承资产。经过高人指点，周女士在购买房产时打点得非常妥当。而周...
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终身年金：关注长期利益、终身现金流、财富传承需求的客户。定期年金：为多数中产阶级客户喜欢，客户希望保险金能被自己使用，更关注本金什么时候可以返还。终身寿险：增额宝以终身寿险的名义更隐蔽更安全的积累财富，前期的现金价值规避...
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2009-2019 年中国高净值人群风险偏好：高净值人群投资心态日趋平和，收益率预期与2017年相比进一步降低：倾向于“高于储蓄收益即可”的人士占比进一步增加至30%。高净值人群财富需求分析，设置家族信托，为子女购买保险...
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我们要跟大家分享的是关于高端客户在资产配置方面的一些最新的变化。数据来源是招行和贝恩咨询公司的《2019中国财富报告》。这里边的数据的维度是非常多的，它把国内外的资产传承配置，对投资机构、风险偏好等家庭的配置的这个需求点...
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俘获高净值客户的心，大单开拓技巧，投其所好，攻其要害，动其心弦，一、高净值客户经营的真谛，三个为什么？1、为什么要买保险？2、为什么要今天买保险？3、为什么要选择你买保险？二、保险的附加价值，（1）三类人：医生、律师、教...
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2015.10.29，在CMRA第九届中国市场研究行业双年会上，清华大学社会学系教授孙立平发表演讲“当前的中国经济困境与社会转型”。孙立平表示，当前的经济困境受到社会结构的制约；弄不好对中产阶层又是一次洗劫。《中国矿业及...
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《继承法》之所以没有如祖父母、外祖父母一样将孙子女、外孙子女确定为第二顺序法定继承人，理由是《继承法》第十一条规定了代位继承制度，即孙子女或外孙子女可以代替已经死亡的父或母的位置来继承祖父母或外祖父母的遗产。此时，孙子女...
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客户律师要求将我们的保单进行改变，经纪人可能会代表保险公司告知对方，该要求是不合理的，因为从监管的角度这样的更改是违规的。客户需求管理，有能力的中介公司必须在合适的市场里，或者在合适的时机去做产品的开发、设计和创新，新产...
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保单整理是销售目的，不是服务目的，保单整理完成后直接切入销售：高端客户大多很忙，注重高效，保单整理会帮助高端客户明晰个人需求：高端客户整体素质高，具有很强的举一反三能力。保单整理完成后，有时无需我们分析，对个人需求都会更...
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2017年LegalBand私人财富管理领域顶尖律所，安杰律师事务所夏毅斌律师2015年和2016年连续两年被LegalBand选为保险领域卓越律师，**律师团队为国内外各大保险公司、信托公司、证券公司、私人银行，以及高...
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与高端客户谈理财，轻松成交年金，沟通前轻松的个人状态，无功利心，去解决问题，轻松的交谈，热场问题，需求问题，判断客户类型，找出对应方式，找出舒服的沟通方式，有需求且明确，需要被唤醒，拓展全面需求，有限需求，提供整套方案，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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