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案例1：婚姻财富综合保障案例，广西企业家刘先生经营企业多年，主要从事电线电缆生产，销售，企业总资产将近4亿，企业资产均登记在刘总名下。刘总夫妇一子一女，儿子已成年在企业帮助刘总，女儿正在读高中。早年刘总分别在广州，深圳都...
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什么是法商，法商包括四个层次，对一些法律常识的认识，而不是能背多少法律条文，法商（Law Quotient ，简称LQ）即法治商数。法是规则，商是创新，商无法不兴，商无法不稳，法寸步不离地影响着商业行为。精商明法，敏思善...
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来自四川案例详情：女企业家，她的女儿因为家境比较优越，从小到大母亲呵护特别好，但是不幸的是，女儿20多岁谈恋爱，可是这个妈妈对未来女婿实在看不上，油嘴滑舌、甜言蜜语，但是一落地办事实就不行，这种人不靠谱，她妈就反对结婚。...
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高净值现状分析-2019中国个人可投资资产总规模将突破200万亿，2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿...
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分享目录，渠道公关与机会捕捉，业务学习与平台利用，成功案例的要素分享，渠道公关，做网点服务明星·打造非你莫属，强化个人IP属性·借助疫情加固，生活不是工作·但工作可以生活，机会捕捉，关系好了就一定出你的单子吗？时机把握很...
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2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿大关。2018年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群...
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社群的定义，百度定义：基于一个点、需求和爱好将大家聚在一起，称为社群。举例：摄影群、健身群、车友会……聚焦社群经营的优势，易了解：集中一个客户群体，更容易了解客户特点，易沟通：容易基于共同爱好下的彼此沟通和活动组织，易信...
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再认识续期高端客户，续期高端客户的服务，续期高端客户的劝阻，再认识续期高端客户，续期高端客户现状分析，高级专员角色定位，续期高端客户的“形”与“魂”，续期高端客户现状分析，市场环境，公司战略，续期高端客户现状分析之市场环...
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解读高端客户“魂”好比面对一扇“心门”其实每个人都可以找到自己的那把钥匙。财富的密码是：每一个富人都有一部血泪史。以请教、学习的姿态切入，更容易让客户敞开心扉，讲述自己的成长历程，分享自己的成长历程，引起客户共鸣。见识广...
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今年的开门红，整个的燎原之火，从 10 月 1 日开始，一直延续到现在，我相信一直要延续到我们的春节以前。这是一场势不可当的战役，而且在今年的开门红的态势当中，你要是说到我一个人特别清醒的话，我告诉你，你一定会被今年的开...
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我也没有客户啊，怎么办？我觉得盛世年金险很好，强制自己给孩子留点钱，所以选择了自保，大女儿1万，小女儿1万接到好消息后，当天晚上立即列出了12个前期，沟通过但未成交的客户，在第二天早会结束后挨个打电话通知，并邀约见面。第...
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理财案例，金先生，今年 42 岁，目前在上海一家超市担任市场总监一职，每年薪资 43万元，年终奖 32 万元左右，公司缴纳五险一金。太太是一名会计，今年 38 岁，年收入和年终奖在 25 万元左右。夫妇俩有一个儿子 12...
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说到财务管理的目标，这个问题对于我们来说，非常简单，首先肯定是要求财务安全。只有财务安全，才能寻求更高的目标，比如说财务自由。否则你挣的钱只是暂时由你保管而已，不然就会真像老百姓所说的一样“救护车一响，一年猪白养”、“住...
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如何斩获大额保单，心得分享，保持业务高绩效——观念分享，市场不缺有钱人，高净值人群在持续增加，有钱人对养老和财富传承的需求更强烈，寿险保持高绩效的核心法门是“转介绍”，从产品销售、到理念销售、再到情怀销售是质的飞跃，年缴...
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在我们销售过程中，遇到很多的客户，非常关心一点，就是这些资金该如何进行合理的安排才是最科学的，你跟他说把资金都放在某一个单一产品中，比说保险，是没有办法说服客户的。我们会发现客户有很强的欣赏能力和评价能力，他这种评价能力...
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中高端客户在家庭财富方面有哪些保险需求？总结起来，人身保险在家庭财富方面的保障分为三个大的方面，包括守富、创富和传富。简单的来说，创富，是让财富保持稳定的增长和增值，能够让财富不断的积累、不断的升值守富，就是要让财富在宏...
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康波周期是1926年俄国经济学家康德拉季耶夫提出的一种长波经济周期理论。其核心观点就是全球商品价格会以50-60年为周期进行波动，期间会经历复苏、繁荣、衰退、萧条4 个阶段，这也构成美林时钟的理论基础。周金涛经典理论“人...
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我眼中的中高端客户，初步识别：年龄40岁以上、开50万以上的豪车、住高档小区、用名牌包包、戴品牌手表、衣着比较讲究、并且有自己的时间空间、喜欢去健身等等以及其他的活动深入了解：识别后，会有意识的去了解这些人是不是私营企业...
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SPIN需求挖掘技巧，视频教学：电影《非诚勿扰》片段，S背景问题（探寻）：你父母亲都还健在吗？你爸爸呢，安葬在什么地方？P难点问题（引导）：我觉得作为一个男人，要有责任心要有孝心，就算赚的钱不多，只要是父母亲需要，也在所...
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《保险法》二十三条，任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。《中华人民共和国遗产税暂行条例(草案)》—全球征收遗产税，第一条，凡在中华人民共和国境内居住...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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