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网点的经营与管理保持乐观的心态和工作习惯，主动工作，不依赖任何人的督促；深刻领会寿险的意义与功用，对保险高度认同；始终坚持把诚信放在第一位，把渠道和客户的利益放在第一位；用心经营渠道与客户；处理好工作与家庭生活的关系。感...
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四季论坛联合轮动“四联工程”推介书一、工程背景怎么看（过去）：受宏观经济形势暨监管环境影响，3年来银保市场总体规模持续下滑2011年国寿、太保、新华、平安、泰康、太平6大同业银保总规模同比26.3％↓，2012年1－10...
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1、宽限期的定义：保单自应缴日起60个自然日为该保单的缴费宽限期。宽限期内缴费均为正常缴费。 （注：由于公司与银行合作进行保费扣款或者代收保费，所以应至少提前宽限期末三个工作日进行缴费，以免因为保费未到公司账户而...
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配合银行做好客户服务，提高银行客户忠诚度；通过电话约访可以充分提高客户资源利用率，挖掘潜力客户，提升理财产品的营销业绩；基于保险理财产品的销售，为银行的客户留存提供帮助，为日均存款KPI做贡献。1.在银行名单库中总资产2...
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银保客户服务经理的工作职责与职涯规划课程目录认清两个问题?一、引言1、什么是客户经营？2、为什么要做客户经营？一、引言客户经营是银保条线价值贡献及提高盈利能力的主要销售模式，它依托于上游产业链~~网点经营获取的丰富的客户...
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育成期（8-15天）：达成技能辅导目标的措施：1、不会与银行人员沟通 解决方案：部经理辅导通过银行资料收集，了解银行人员感兴趣的话题，与其拉近距离、增进感情；8小时以外电话、短信等方式增加沟通机会；辅导形式：现场示范、...
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一、统一思想，高度重视 首先XX中支从思想上高度重视总公司下达的五六联动业务目标，这也是2013银保年最重要的一次战役之一；从总经理室到营业部经理，再到客户经理，通过多次层级会，我们达成共识：确保期交业务和趸交业务的...
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客户经理季度累计的13个月继续率指标必须达到90％以上；凡当季度继续率低于90％，则取消当季晋升资格；在评优期间，若13个月继续率指标低于（含）92％或25个月累计继续率指标低于（含）95％，则取消评优资格。强调回访问题...
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无完整、清晰的高额件前置咨询理念和意识缺乏对大额单投保前的基本判断，遇到问题便求助于分公司两核或上极领导机构银保部门和中心交流极度欠缺无定期的视频沟通会议、远程或现场的培训及宣导等机制彼此间的信息交流不通畅，获取信息滞后
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1、要严格遵守会议的开始时间，不得无故缺席，有事须请假。2、事前明确会议的议题和要旨。银行保险经营管理会的参会人员在参会前必须根据汇报制度的规定和要求制作书面的汇报材料。3、发言简洁清晰，资料正确，重点突出。4、认真做好...
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(1) 第一时效原则；早、快(2) 真诚对待原则；(3) 主动连续原则；短时间调动最大力量(4) 准确判断原则；(5) 决策公开原则；不能隐瞒不报，姑息不处理，表面应付(6) 乘势反弹原则。一、 事前预防 --- 树立危...
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一、营业部建立时间：2009年的11月份。二、人力：理财营业部两个，目前人数30人，其中营业部经理2人、客一2人、客二1人、客专7人、试客专18人。 三、收入水平：平均月出单率为85%。月收入最高的2万元以上，平均税后收...
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企贷保（C）全称为“企贷保（C）—企业担保贷款保证保险”，是中银保险有限公司针对企业担保贷款业务开发的一款新型银保产品。具体如下： （一）产品适用范围 适用于商业银行的企业担保贷款业务。 （二）目标客户 与中行...
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什么样的保险能解决这些问题？年金保险（分红型）11什么是概念式销售？22前言：3为进一步适应市场转型，满足客户多种需求，提高我局销售人员的销售能力和积极性，推动全年业务及收入指标的全面达成，现在XX市邮政局成立3参赛单位...
查看详细内容为调动全市银保渠道销售精英的积极性，充分发挥精英的引领带头作用，再次掀起三季度业务发展的高潮，确保半年任务的顺利达成，经分公司研究决定，针对全市银保渠道销售精英制定本方案。一、活动时间2013年8月1日-2013年8月3...
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期交特训营培训出效益目录思考2济南本部01.01-06.16期交日平台走势图（单位：万）济南本部于5月25日至6月6日与建行8个网点开展了为期2周特训营活动，期间累计期交保费115.6万元。期间，5月29日期交保费18....
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如何提升件均保费网点经营技巧提升为什么要提升件均保费如何提升件均保费大单销售案例分析如何辅导柜员提高件均保费课程大纲2对客户有利提升业绩，提升收入善用客户资源，获得银行认同为什么我们要提升件均保费？3中国老百姓理财误区：...
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XX人寿五大渠道客户经理培训支持方案客户经理培训支持方案背景为实现“一个客户，综合服务”的管理理念，推动集团”十人制”管理战略的落地根据XX人寿各渠道客户经理培训现状分析，通过培训驱动，协助公司业务提升积极响应集团培训部...
查看详细内容2013年3月21日，中国保监会在京召开发布会，正式发布保险监管核心价值理念和保险行业核心价值理念。保险行业核心价值理念是“守信用、担风险、重服务、合规范”。其中，守信用列为保险行业核心价值理念之首。诚实信用原则的基本含...
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为银行网点打造团队，营造网点营销氛围，管理营销过程，推动银行网点各项营销指标的达成。目标管理版块培训辅导版块荣誉表彰版块督导追踪版块
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