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“鑫续宝”“鑫单宝” 是面向新老客户开展的增值服务活动， 增值权益和增值服务由广发银行提供，而非公司提供。各分公司要明确定位，确保不得与保险产品进行捆绑销售，不得将其作为保险合同以外的利益进行赠送，确保依法合规。4.明确...
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报表处理，每月最终收支计算结束以后，地市级分公司相关岗位人员从NBMIS系统中提取数据，制作本公司所辖销售人员的佣金明细表和其他财务报表（以当地财务部门要求为准），经地市级分公司银行保险部负责人、财务部门负责人审批，分管...
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渠道销售长险、短险保单的首年佣金按FYC的100%发放，计入收支FYC比例和计入考核FYC比例由省级分公司自定义，计入比例为0%-100%。客户经理基本法采用保费考核的，由省级分公司自定义折算系数和渠道调整系数。长险主险...
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签约登记，新人符合监管机构规定要求、基本法签约要求，由所在经营单位组织新人进行签约登记，填写《银行保险销售人员登记表》（附表1）。新人进行签约登记时需提供以下资料：①《银行保险销售人员登记表》；②本人身份证、最高学历证明...
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随着社会经济的不断发展，人们的理财方式日趋多样化，保险公司竞争日趋激烈。产品形态大同小异的情况下，客户更关注是服务体验，客户服务不仅是销售前促成的热情服务，更多体现在售后持续的跟进和维护，优质的售后服务体验为我们创造了无...
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尊敬的**先生您好！我是**人寿客服中心的工作人员，打扰了（微笑），就是您去年在我们大岭路工行为您自己办理了一份年金保险马上要在下个月要到期了，您还记得嘛，我们这次来电是个回访电话也是跟您核对下您的信息在过去一年有发生过...
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银保销售队伍培训分为制式培训和非制式培训两大部分。根据**人险办发〔2016〕367号《关于印发银保渠道销售培训大纲的通知》要求，银保条线保险规划师、客户经理两支销售队伍制式化培训分别对应销售人员、销售主管两类人员分建立...
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出单之日—维护之始契访，特别问候—转前专项走访，联合银保部，对所有5万以上大单，进行转前走访，出单后，密切关注，保单下发，第一时间，预约银行客户经理，契约面访客户，善用资源—VIP体检陪访，大客户，全程陪检，了解客户目前...
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引导组员正确理解全预算，以渠道平台为例：高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率80%实际到会24个，签单率60%实际签单14个，如果件均保费3万，总签单保费42万；按照回收率80%实收保费33.6万，网沙...
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案例解析，XX银行XX分行——XX人寿XX分公司，“携手共建 重燃盛夏”二季度旺季竞赛方案，为进一步巩固我行与XX人寿XX分公司的战略合作基础，加快双方银保业务步伐，搭建良好的基层各级机构对接合作平台，经双方机构研究，决...
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一个关于10086的小故事，在某地的酒店和机场发现自己的手提电脑无法通中国移动WLAN无线上网，于是利用候机时间致电10086，寻求问题的解决办法。于是，有了三次通话，客服建议：试试静态密码登录并发送重置静态密码短信，客...
查看详细内容理财经理：非常感谢您对我们公司的支持，5年前有很多客户跟您一样有眼光，都选择了存这款分红保险，现在陆续到期了，公司为了提高售后服务质量，对在银行办理分红保险的每位客户都专门分派服务专员上门协助办理满期相关手续、您的保单是...
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设计思路-背景分析：主管的晋升和履职成为企业发展的原动力，北京时间11月3日，2018英雄联盟全球总决赛（简称S8总决赛）最终的比赛中，iG以3:0战胜了FNC勇夺冠军，获得了LPL赛区的第一个世界赛冠军。一开始看好iG...
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2019版银保渠道客户经理初级渠道经理育成体系，网点谈判，通过课程的学习，使渠道经理了解谈判的本质，掌握网点谈判的基本技巧，树立“合作双赢”的银保业务理念，提升渠道经理的业务谈判能力。你接触过谈判吗？谈判并不神秘，在日常...
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2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，客户养护，通过本课程的学习，使学员了解客户分类养护和客户服务的形式、掌握客户养护的方法、操作步骤及注意事项等内容，进而提升客户养护的能力。什么是客户养护，根据交往、交情、交易的...
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2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，随着“郑州空姐案”、“乐清案”等多起顺风车安全事故的发生，滴滴暂缓上市。滴滴出行应用已经从8月20日的第9位下滑至的第61位。嘀嗒拼车的下载排名从8月20日的第124位飙升至了...
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**保在省公司的关注和帮扶下，分公司党委、总经理室高度重视银保工作，经过八家经营单位共同努力，在全省取得了一定的位次，期缴、自营、队伍等指标均排在全省前列。但小成绩的取得并不代表多优秀，我们与全省很多先进兄弟公司相比，仍...
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2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，1、团队运作方式转变：监管新政连续出台，银保渠道销售模式发生转变，项目运作需要团队协同。为适应新的监管环境，银行方要求对接的客户经理素质更高、能力更强。同时结合团队化运作将可以...
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KPI分析是需要在大量的数据中，找到数据的关联性，从庞大的数据中找到规律性，发现团队中的需要改进的地方，从而提出解决方案并实施参会率：参会管理是日常管理中的基础管理动作。通过团队大早、二早、夕会运作，营造积极向上的团队氛...
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当前的增员并不是难在资源上，而是难在我们容易陷入一个恶性循环之中。这个恶性循环的起点往往就是我们没有提高认识，没有在方法上找到突破，觉得增员难所以放松入口关的要求，而这就导致了后面一系列的负面影响。所以在初期的准增员开拓...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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