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低利率时代，再谈理财险的销售，销售再认知保险消费者正在发生巨变客户对保险认知的改变，推动保险营销模式的变革未来顾客需要——以需求为导向的优选解决方案客观、中立的咨询建议科技感管家式的服务未来保险客户认知1972年诺贝尔经...
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法眼看“增额寿”，财富传承风险，子女挥霍资产，理财不善，残障子女，无预兆下突发身故规划不当的人身意外，法定继承造成的资产外流税务规避风险CRS全球反避税行动中国反税三期的财富透明化，中国房地产及个税改革，跨境税务征收，资...
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民企经营十怪现象01 连年亏损还经营02 阴阳合同不开票 03 私账收款藏收入 04 报销费用拿利润 05买卖专票抵利润06 买卖普票抵所得07 真假内外两套账 08 投资从来不分红 09 股东借款从不还 10 融资困难...
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传承有道，家业永续保险金信托 VS 信托产品保险金信托是只装入保险资产的家族信托，是家族信托一个分类。家族信托是信托公司一种业务服务，区别于其它信托产品。一：家族信托的前世今生二：家族信托著名案例和功能三：保险金信托身边...
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不婚和丁克人群，必学的财富传承规划不婚人群风险地图，丁克人群风险地图PART 01不婚人群风险地图不婚人群风险地图监护权风险，非婚生子女困境障碍多，受局限，法定继承风险，导致财产外流，导致财富一损俱损，财富传承难上难，引...
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家族信托销售销场景及相关制度沟通一、家族信托的定位及法商基础二、家族信托（保险金信托）销售场景三、家族信托的核心要义——制度永远比人性更可靠四、家族信托无效、可撤销、司法执行的情形五、家族信托中装入保单的优势六、家族信托...
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保险金信托业务，保险金信托基础知识保险金信托市场应用，保险金信托设立标准及常见问题1. 信托公司破产怎么办 2. 信托怎么进行资产隔离保护3. 设立的常见问题家族信托信托业务爆发式增长4700亿元：截至2022年9月末，...
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养老规划为时不早，社区销售成长日——谈养老和信托给高客种下一颗信托的种子说到养老，我们总以为时间还早，我们总以为养老规划尚早……重度老龄化2035年4亿占比30%60岁老龄化加速，很多人把财富管理的目标从财富增值向养老和...
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从保险代理人到财富顾问，财富管理方案01| 婚姻财富保护与人寿保险规划02 | 财富的定向传承与保险规划03 | 企业家家庭与人寿保险规划婚姻财富保护与人寿保险规划01婚前财富勿混同妙用保单来隔离Part1婚前财富勿混同...
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财富保全与传承新思路透过二十大看现状民法典正式实施民法典草案审议通过二十大规范财富积累机制，保护合法收入，调节过高收入取缔非法收入共同富裕第三次财富分配2021年元旦2020.5.282021.政策多”变”，二十大财富关...
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【信托课堂】保险金信托基础知识，保险金管家健康金管家，信托金管家，教育金管家，养老金管家营销不是兜售产品的技巧，而是一个为顾客创造价值、满足客户需求的系统唯有专业成长、方能价值提升“专业成长、价值提升”之路不受格式化之限...
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1+1＞2两大工具优势的结合保险金信托——“以客户为中心”对“你与“客户的好处1+1＞2两大工具优势的组合定位价值——1+1＞2优势组合与众不同的鸡蛋（避开了价格战）——茶多酚鸡蛋用茶叶去喂鸡蛋——鸡蛋中含有茶多酚可以减...
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家庭财富管，宏观经经济，政策的解读一切从康波周期说起前段时间，马斯克再度拉响了警报，他在社交媒体上表示，全球经济已经由 “轻微衰退”转为“严重衰退”。因为他作为拥有多家全球尖端科技领域企业的商业领袖，手中掌握着大量的全球...
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法商促大单销售案例解析，享富，大众富裕客户高净值客户，法商理念财商理念销售策略守富+传富创富01PART.ONE法商运用心法02PART.TWO婚姻风险规划03PART.THREE传承风险规划04PART.FOUR家企风...
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68个实务判，32个典型案例覆盖六大股权纠纷风险高发领域在“民法典时代”为你的股权财富保驾护航私人财富与股权纠纷，代持之股权纠纷高频法律问题第三部分01股权让别人代持，有没有法律效力02夫妻一方代持第三人的股权，离婚时是...
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时代浪潮下高净值家庭屹立永续的核心秘钥，财富管理新思维遵规律听时代声音 第一次分配：通过市场实现的收入分配，以效率为主第二次分配：通过政府调节而进行的收入分配，兼顾效率和公平，如社会保障、转移支付税收第三次分配：个人出于...
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婚姻风险与资产规划，中国家庭正经历着百年未有之变局:从创富到守富，家族企业传承时代到来；税务体制改革，房产管控增强；老龄化浪潮势不可挡，离婚率居高不下 ……家庭正面临着各式各样的风险，家庭财富安全风险包括财富贬值风险、家...
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企业主风险与规划，六大风险维度，企业风险、税务风险六大风险模块代持风险、家庭风险、婚姻风险、传承风险、婚姻风险 、债务风险 、道德风险 、身故风险 、还原风险、经济支柱风险、健康风险、教育规划、养老规划、收入中断风险、婚...
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68个实务判例，32个典型案例覆盖六大股权纠纷风险高发领域在“民法典时代”为你的股权财富保驾护航私人财富与股权纠纷继承之股权纠纷高频法律问题第二部分0201多个子女争着继承股权，谁来当股东02股权继承后，公司股东人数超过...
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大额保单的十大法律功能2.0版一、大额保单的细思极恐投保人身故后保单怎么办？，被保险人和受益人同时身故后，保单怎么办？受益人填“法定”保险金会不会成为遗产？现金价值是否越高越好？大额保单与婚姻财富保全——《婚姻法》大额保...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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