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全球资产和财富管理服务提供商信托对接保险金，高净值客户综合服务新模式01关于保险金信托的提前规划关于规划传承案例分享01现金保单不动产股权艺术品等赠与，公证遗嘱家族信托为什么要提前规划？传承哪些财产？怎么规划？深圳2亿房...
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7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%,降幅比1—6月份收窄13个百分点(按可比口径计算，详见附注 图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速 一 营业收入增速 —一利润总额增速 C...
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异议处理在销售过程中，异议处理是至关重要的环节。它不仅能够帮助销售人员更好地理解客户需求，还能够提升销售成功率。以下是异议处理的方法论和常见异议的研讨。01 异议处理的方法论异议处理涉及多种类型的异议，包括价格异议、竞品...
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保险销售客户需求激发话术在保险销售中，了解并激发客户的需求是至关重要的一步。以下是针对不同客户群体的需求激发话术。一、男性客户需求激发话术 (A1)男性客户往往承担着家庭的经济支柱角色，他们对家庭的安全感和稳定性有着极高...
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高质量获客、服务赢信任、高效能转化：家庭保单整理的全流程指南在保险行业竞争日益激烈的今天，如何获取高质量的客户、赢得客户的信任并实现高效的转化，是每一位保险业务伙伴面临的挑战。家庭保单整理作为一种创新的服务方式，不仅能够...
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高净值客户营销逻辑与技巧在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多营销人员面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，导致难以与客户进行有效的沟通和交流...
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高等收入家庭客群特征年收入：80万以上的家庭（例如个体创业者或企业中高层管理者）生命周期：家庭成长期及以后家庭结构：三口之家或四口之家保障情况：部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
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紧跟万亿养老市场 顺应趋势抓住红利随着中国社会的快速发展，人口老龄化问题日益凸显，养老问题已成为国家战略的重要组成部分。本文档旨在分析中国养老现状，探讨养老行业的发展机遇，以及保险公司在其中扮演的角色。一、养老成为国家战...
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揭开劝人退保和别买保险，所谓“好心人”的真面目在保险行业中，退保是一个敏感且复杂的话题。一些所谓的“好心人”可能会劝说他人退保或不要购买保险，但这些建议往往忽视了保险的核心价值和长期利益。本文将探讨这些劝说背后的动机，并...
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从「推销产品」到「解决问题」：用「WHW黄金圈法则」重构保险营销逻辑在保险行业，「客户拒绝」是销售最常遇到的场景。但你是否想过：客户拒绝的真的是产品吗？或许，他们拒绝的是「被推销的压迫感」，是「需求未被理解的焦虑」，是「...
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老龄化与低利率时代：大额保单崛起的家庭财务规划新机遇在当今社会，老龄化和低利率成为影响家庭财务规划的两大关键因素。随着医疗水平的提升和生活质量的改善，人类平均寿命不断延长，老年人口占比迅速增加，传统家庭养老模式逐渐弱化。...
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备战2025之高客经营技巧年末客户经营技巧在备战2025的过程中，年末是关键时期，以下是一些高净值客户经营技巧：技巧一：从市场趋势捕捉高净值客户市场为何关注高净值客户市场？根据《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》...
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“自由职业”精准营销策略在当前经济环境下，自由职业者成为了一个日益增长的群体。他们拥有灵活的工作时间和多样化的收入来源，但同时也面临着诸多不确定性和风险。本文旨在通过KYC分析法，探讨如何为自由职业者提供精准的保险营销策...
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画图谈保险（二）保险是人生旅途中的重要保障，它像一座城池，守护着我们的家庭和财产。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生城池图”、“医保报销图”和“家庭保障图”三种图表，深入探...
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重疾险销售逻辑引言随着现代生活方式的改变，重大疾病发病率逐年上升。重疾险作为一种有效的风险转移工具，越来越受到人们的关注。重疾不仅给患者带来身体痛苦，还可能导致家庭经济崩溃。本文旨在探讨重疾险的销售逻辑，帮助更多人了解并...
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全家不同年龄段，保险应该怎么选？CONTENTS家庭保险规划重要性不同年龄段保险需求分析儿童及青少年保险选择建议成年人及壮年保险选择建议中老年保险选择建议家庭成员间保险搭配策略家庭保险购买注意事项01 家庭保险规划重要性...
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画图说保险说保险为何要画图在解释保险时，我们常遇到难题，如何让客户更清晰地理解保险的概念和重要性？研究表明，人类获取知识主要依赖于视觉和听觉，其中视觉占据了83%，听觉占11%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象...
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应对老龄化挑战：养老规划的必要性与策略一、老龄化社会的现状与挑战（一）老龄化：未来每5人中就有1位老人截至2023年底，我国65岁及以上人口占比已达15.6%，标志着我国已进入深度老龄化社会。全球每4个老年人中就有1个中...
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2025年高净值家庭财富管理与传承之道在2025年的宏观经济环境下，高净值家庭面临着前所未有的财富管理与传承挑战。低利率常态化、金融市场波动加剧、传统理财方式的局限性以及日益复杂的传承需求，使得高净值客户必须重新审视和规...
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险招篇：促成训练营在当今竞争激烈的销售环境中，传统的销售策略已无法满足市场的需求。为了在保险销售中脱颖而出，我们需要运用一些新奇而有效的“险招”。这些险招不仅能帮助我们吸引客户的注意力，还能在关键时刻促成交易。以下是四大...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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