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高净值客户法税风险管理：婚姻风险的防控策略在高净值客户的财富管理中，婚姻风险是一个不容忽视的问题。随着社会的发展和法律的完善，婚姻风险管理逐渐成为财富保护的重要一环。一、婚姻风险的现实背景根据统计数据，中国的结婚率逐年下...
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聚焦双10 月月万C目录/CONTENTS认识双10客户双10客户筛选经营双10客户转化PART 01 认识双10客户在众多客户中，精准筛选出能高效签单的客户，并形成动态良性循环，是双10客户筛选经营的核心。双10客户包...
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奶酪的提炼 —— 名单优选在寿险营销的领域中，名单的优选与收集是成功的关键。本文档旨在指导如何通过名单优选，提炼出高质量的潜在客户，从而为寿险营销生涯打下坚实的基础。目录名单优选的目的名单优选使用说明实际操作总结PART...
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年金险销售解析：开启稳健养老与财富传承之路在当今社会，随着人们对未来不确定性的担忧不断增加，年金险作为一种稳健的金融工具，正逐渐受到越来越多客户的关注。年金险不仅能为客户提供稳定的现金流，还能有效对抗长寿风险，成为养老规...
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在财富管理领域，高端客户群体因其独特的财务需求和购买力而成为保险公司和财富管理机构关注的焦点。高端客户购买保险的四大理由规避风险，锁定资金：高端客户虽然拥有较大的财务自由度，但同样面临金融环境动荡和经营风险。通过购买足额...
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——康健长佑长期医疗保险（费率可调）——01推出背景02产品解析03组合案例百万医疗问世以来，凭借性价比高和百万保额的特点，成为保险公司主流产品。 近年来，在惠民保及短期健康险新规等影响下，消费者在购买百万医疗险时长期稳...
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富德养老鑫禧相伴：养老年金保险的智慧规划在当今社会，养老问题已成为许多人关注的焦点。随着人口老龄化的加剧，如何在退休后保持高品质的生活，成为每个人都需要思考的问题。富德生命人寿推出的“鑫禧年年养老年金保险”正是为了解决这...
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准客户的积累和筛选成为绩优需要的基础准客户量积累准客户的渠道及技巧筛选优质准客户成为绩优需要的准客户量1成为绩优需要的基础准客户量为什么要积累准客户？思考：为什么要积累准客户准客户是销售人员的宝贵资产。LIMRA调查结果...
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破局而立向新生：客户经营推动专题在当今竞争激烈的市场环境中，客户经营成为了企业发展的关键环节。然而，当下客户经营面临着诸多问题，如新老客户量下滑导致业务下滑、老客户重复开单率低、新客户开发难、业务伙伴邀约难等。这些问题背...
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从开场到成交的过程中：你认为提问技巧有哪几种“定义”？你提问想达到的“目的”是什么？你一般在那些时候进行提问？对提问后客户的回应是否有应对准备？你的应对思路是？聪明提问销售，是通过价值交换的方式，让客户愿意购买！你认为提...
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销售场景重现?方案要点?方案架构?沟通流程案例小结客户KYC分析?风险点诊断?主要风险影响客户背景资料?客户来源?客户特点客户背景资料① 该客户是近几年资产量突然激增，因此多年来一直是XX银行的重视客户，忠诚度很高, 且...
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以长期主义思维，精准营销十年期在保险行业中，长期主义思维是实现可持续发展的关键。十年期产品作为长期交费的代表，不仅符合行业和公司的长期发展需求，也为代理人和客户提供了稳定和长期的收益。对十年期产品的认知行业认知：十年期产...
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分红险：新时代的财富规划利器在当前复杂多变的经济环境下，选择一款合适的保险产品对于个人和家庭的财富规划至关重要。分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，正逐渐成为市场的热门选择。一、分红险：新时代的财富规划利器（一）...
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《2025年分红型终身寿险销售逻辑深度解析：把握保险市场新机遇》一、市场背景与产品转型必要性当前保险市场正经历深刻变革，传统增额终身寿险产品面临转型压力。在长期低利率环境下，保险公司利差空间持续压缩，"类存款"型增额终身...
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提高销售绩效**授课时间：**60分钟**授课对象：**经理人班在训人员**课程目标：**通过学习分析目前工作状态，找到提升工作绩效的方法、途径。课程目标通过学习画图谈保险的方法，找到提升销售绩效的方法。互动环节在坐的所...
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活动背景与目的市场调研：客户对于健康险的缴费方式存在多种担忧，包括长期缴费的经济压力、未来收入的不确定性等。产品定位：通过趸交的方式，快速解决客户的健康和养老问题，减少客户的缴费焦虑和未来不确定性。活动核心卖点一转双升：...
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高端客户分红险销售面谈四步曲：策略与技巧在当今竞争激烈的保险市场中，针对高端客户的分红险销售需要一套系统化的策略和技巧。高端客户通常具有更高的金融素养、更复杂的需求以及对服务品质的更高要求。因此，销售人员需要通过精心设计...
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在保险销售的过程中，激发客户的兴趣是至关重要的一步，因为它能够促进客户与销售人员之间的深入沟通，从而推动销售进程。本文将通过介绍草帽图和保险阶梯图这两种工具，来探讨如何激发客户对保险的兴趣，并帮助他们理解保险的重要性和必...
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观念式简报教战产品简报 V.S 观念式简报?为客户讲解某一特定的保险产品。?简报的内容主要是产品的特色，但这可能不是客户想要的。??一般的寿险顾问都会做的简报。?优先聚焦“产品是什么”，置后“为什么”。?与客户分享某些理...
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经典保险理念图工作经验总结01 生命线图假设这是我们的生命线，从0岁开始，在未来某一天结束。整个一生可以分为三个时期。首先是教育期。我们在父母呵护下健康成长，从出生到毕业参加工作。父母承担了我们绝大多数的需求和费用。之后...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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