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主管的角色与职责在寿险行业中，主管不仅是团队的核心人物，更是团队的经营管理者。主管的定义，从字面上理解，“主”意味着主要的，核心的，而“管”则代表管理、管控和纠偏。主管需要成为团队的向心力，是团队的领军人物，也是团队的“...
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网点经营黄金六步概述网点经营的目的网点经营黄金六步PART01网点经营的目的何为网点经营？按一定的流程、步骤和方法对银行网点进行沟通、服务和管理，充分发掘网点的潜能，进而达到网点配合销售的目的，并使之形成持续销售的习惯。...
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保单检视加保逻辑训练拆解之报告解读、加保沟通逻辑? **老师通过不断学习和探索，在保险业内创立—把保单整理从一种工作方法上升到为客户服务的专业流程--用保单整理数据，为客户提供保险和资产安全配置的科学依据。通过保单整理：...
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客户活动的准备教学时间：3分钟教学目标：引出课程题目及内容教学方式：讲授教学流程及要点：1、题目引出2、讲师介绍3、课程介绍教学示范：在今天的课程开始之前先跟大家问声好，各位优秀的业务伙伴，大家早上好！（讲师自我介绍）今...
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让保险更安心、更便捷、更实惠保险不仅是一份保障，更是一种生活态度。在2024年保险服务宣传手册中，我们深入探讨了保险的价值与重要性，以及如何通过合理的保险配置来应对生命中的不确定性。一、保险的价值保险的核心在于提供安心。...
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解锁“三会”技能：保险销售的沟通艺术与实战策略引言：销售的核心是“对话”保险销售从来不是单向的推销，而是一场双向的对话。在利率下行、客户需求升级的当下，传统的“话术轰炸”已失效，取而代之的是以专业能力为根基、以情感共鸣为...
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年金、增额寿销售逻辑2024风险管理的先后顺序与解决方案风险概率影响大小健康性风险需求性风险权属性风险权：权益，资产随时间稳健增值，不受外界环境影响属：归属，婚姻、企业、变故均不影响资产最终归属父母留给子女的遗产是个人财...
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负利率时代到来，如何守住自己的财富！你有没有想过这样一个问题：你的钱除了能被小偷偷走，还会被时代偷走。因为我们所处的时代就是低利率已经成为常态，而负利率的脚步也越来越近了。这不，咱们的邻国日本央行宣布继续负利率！近日，日...
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强化孤单经营助力收展腾飞孤单经营重新认知孤单面谈孤单经营体系孤单经营价值展现孤单经营价值展现Part01>新收展队伍是以公司客户资源整合服务为切入，通过维护良好客户关系进而为客户提供全方位一站式理财服务，承接集团公司未来...
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分红险：穿越周期的财富守护者在伦敦金融城的古老建筑里，保存着一份1776年的保险契约，这份由公平人寿签发的保单开创了分红险的先河。当现代保险从业者翻阅这份泛黄的文件时，不仅能触摸到保险业发展的历史脉络，更能从中领悟到跨越...
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新时局下的资产配置思维对于许家印具体涉嫌什么犯罪，目前还不清楚，如果因为许家印的犯罪对恒大以及投资者造成损失，许家印未来除了存在刑事责任外，民事赔偿责任也是逃不了的。许家印被采取强制措施01.企业经营的风险对于许家印具体...
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宏观经济环境对金融与投资的影响宏观经济学基础知识为什么我们将长期处于低利率环境投资金融资产需要考虑的5个维度如何从宏观经济角度切入保险销售我们可能从来都没有如此强烈地感受到宏观经济对保险行业的影响！央行放水Taper美元...
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创造财富守护财富传递财富保险金信托让财富的保护与传承更进一步保险金信托的基本概念、业务功能及意义产品要素操作流程基本概念案例分析业务功能1.2.2 信托的分类家族信托保险金信托遗嘱信托特殊需要信托家庭服务信托其他个人财富...
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2024开门红期缴训练为美好未来而来01视角解读5年期为什么做5年期？“价值”对客户—高锁定，享权益对代理人—提件均，稳收入怎么做5年期？（5单成交案例）：01 准备阶段02 产品宣导03 方案设计04 专属服务05 5...
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家庭保单整理：从服务到销售的进阶指南引言：保单整理——保险服务的价值放大器在保险市场竞争白热化的今天，客户需要的不仅是产品，更是专业、贴心的服务。一张保单可能伴随客户数十年，但多数家庭存在“保单散落难管理”“保障缺口不自...
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分红险定位与功能认知升级流程再造功能迭代 价值重塑利率下调，分红登场，“重新定义”保险营销风险管理→资产管理Logic：任何金融/资产工具均有两个属性，产品&资产任何金融&资产工具均有两个属性：产品&资产核心逻辑: 产品...
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V型图介绍及画图讲解，V型图讲解，V型图通关演练起付线医保报销，医疗费，按比例报销，自付比例自费项目，什么是V型图V型图通常用于讲解医疗保险的医保报销，帮助客户清晰了解报销的相关事项。它包括起付线、封顶线、自付比例、自费...
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信托篇信托基础知识保险金信托的优势客户画像及案例分享保险金信托设立流程信托基础知识PART01信托的定义信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定...
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分红险：稳健理财与财富传承的智慧之选在当今复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，正逐渐成为众多投资者和家庭财富规划的重要选择。一、分红险的起源与发展分红险的起源可以追溯到18世纪的英国。177...
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财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标：了解企业主保险金信托营销要点过程：通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领：通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获：保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...
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