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恪守诚信，合规为本：保险行业职业道德与合规经营的坚守在当今社会，诚信与合规是各行各业稳健发展的基石，对于保险行业而言，更是如此。保险作为一种基于信任的金融产品，其营销与经营过程中的诚信与合规程度直接关系到客户的切身利益、...
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如何为客户设计专业的保障计划：以客户需求为中心的五项技能与四项原则在保险行业中，为客户设计一份专业的保障计划是保险顾问的核心职责。这不仅需要深厚的保险知识，更需要以客户需求为中心的细致洞察和专业技能。以下是如何为客户设计...
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续期客户服务及管理一、失效管理背景在保险行业中，保单失效管理是一个至关重要的环节。它不仅关系到客户的保障权益，也直接影响到保险公司的服务质量和市场声誉。本文通过案例分析，阐述了保单失效对客户和公司的双重影响，并提出了有效...
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走进泰康车险01泰康车险介绍02车险理赔流程03车险理赔案例泰康车险发展历程2021年泰康车险获批全国经营资质，泰康在线车险目前经营区域为30个省、自治区、直辖市，市场覆盖率90%，预计2022年实现全国覆盖。五年来车险...
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成为优秀的第一核保人是保险销售人员职业发展中的重要一环，它不仅涉及到个人的专业成长，也是确保保险公司风险控制和业务质量的关键。以下是如何成为优秀的第一核保人的具体指南。第一核保人的定义第一核保人是指在保险销售过程中，直接...
查看详细内容分级分类考试-—初级题型（单选）一、《保险基础知识》（230题）1、 医疗保险是指以约定的医疗费用为给付保险金条件的保险，即提供医疗费用保障的保险。医疗费用是病人为了治病而发生的各种费用，它不仅包括医生的医疗费和手术费用...
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**XX分公司关于消保工作的情况汇报为全面贯彻以人民为中心的发展思想，防范化解金融风险，助推公司高质量发展，进一步夯实公司消费者权益保护工作主体责任，提升消费者权益保护工作水平，**XX分公司积极响应唐山银保监分局和上级...
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保险经理人培养实战要点保险经理人培训流程业经晋升培训准业务经理培训转正培训保险经理人特训营新人岗前班业务经理季度轮训统一理解认同掌握权益运作内勤启动保险经理人内勤种讲培训增员晋升训练工具使用推动主管增员介绍发展前景快速推...
查看详细内容【摘要】XX分公司团险渠道积极落实上级公司指示精神，以巩固市场地位为己任，紧跟法人市场发展趋势，2024年以来法人业务同比增长领跑全省，法人队伍质态得到明显提升。现将XX分公司团险渠道法人业务队伍发展经验做法介绍如下，供...
查看详细内容北京保险销售资质分级分类考试试题本卷共分为1大题5O小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题(5题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.保险监督管理机构依法履行职责可以采取的措施...
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当前，保险行业的外部环境愈发复杂多变，国内经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。中央金融工作会议提出“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠...
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镇心观点搬至2023年上半年末。全市场共存读36,144只银行理财产品。每半年环比和同比均企薄回升，存续产品特点来看,封闭式净懂型产品占比和固定收益类产品占比均有所提升。曼益于2023年以来债市表现较好，理财产品“破净“...
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保险经纪人的价值保险经纪人在保险行业中扮演着至关重要的角色。他们不仅是保险市场的资源整合者，也是家庭和企业风险管理的咨询师或管理方案的设计师。以下是对保险经纪人的详细介绍和他们在市场中的价值分析。保险经纪人概述保险经纪人...
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项目关键环节——项目复盘一、复盘的目的及意义写在前面复盘，是一种将经验转化为能力的重要手段。在项目管理中，复盘帮助我们检视进度、策略和动作，聚焦问题和措施，从而提升项目执行的效率和效果。复盘的定义复盘涉及情景重现、客观真...
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长城人寿新发展战略一、公司背景长城人寿控股股东为北京金融街投资（集团）有限公司，实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。北京金融街投资（集团）有限公司成立于1992年，经过30年的发展，形成了地产、金融、...
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金融理财工具基础知识：开启财富管理之旅在当今社会，随着人们生活水平的提高和收入的增加，金融理财已经成为一个热门话题。无论是为了实现财富的保值增值，还是为了应对未来的不确定性，掌握金融理财工具的基本知识都是必不可少的。一、...
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保险消费者权益保护是一个重要且复杂的话题，涉及到法律、金融、消费者教育等多个方面。以下是对您提供内容的总结和探讨：保险消费者权益概述保险消费者是指那些购买保险产品以满足个人或家庭保障需求的个人。在中国，保险消费者的权益受...
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2024年互动业务视频启动会议主持提纲尊敬的X总，X总各位同仁：大家下午好！今天，我们产寿险公司共同召开2024年互动业务视频启动会议，目的是全面推进、部署2024年互动工作，确保指标的达成，赋能主业，助力公司业务发展，...
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保险销售人员的合规之路：以《2024版合规风险管理保险销售人员合规手册》为指引在保险行业竞争日益激烈的今天，合规经营不仅是企业稳健发展的基石，更是保险销售人员立足市场的根本。《2024版合规风险管理保险销售人员合规手册》...
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健康心理学概述健康心理学是心理学的一个重要分支，它研究的是心理因素如何影响身体健康和疾病过程。随着社会的发展和人们健康意识的提高，健康心理学在保险行业中的应用也越来越广泛。本文将概述健康心理学的基本概念、常见心理障碍疾病...
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