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核心思路：从“卖产品”到“经营客户”当前银保业务的核心，已从“卖产品”转向“经营客户”。网点需围绕客户资金、活动、保险三大意向，通过KYC（了解你的客户）识别需求，并以“活动邀约”形成营销闭环。核心打法：敢于识别：厅堂所...
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保险营销员行为指引及业务管理：规范与防控在人寿保险行业中，营销员的行为规范和业务管理对于维护公司业务的健康发展和保护客户权益至关重要。为此，保险公司依据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》及《保险代理合...
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侵蚀性葡萄胎的医学解读与理赔实务引言侵蚀性葡萄胎（Invasive Mole）作为妊娠滋养细胞肿瘤的恶性病变，因其侵袭性强、复发风险高，成为女性生殖系统恶性肿瘤中极具挑战性的疾病。随着国家二胎政策放开及高龄孕产妇比例上升...
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银保专业化销售流程：从获客到售后，构建以客户为中心的服务闭环在“保险姓保，回归本源”的行业监管导向下，银保业务正经历从粗放式扩张向精细化、专业化经营的深刻转型。对于银保从业人员而言，这不仅是行业的要求，更是实现自身职业发...
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2025 年二季度金融监管全景透视——合规新常态下的金融机构生存指南一、监管逻辑主线：从“机构监管”到“行为监管”2025年第二季度，监管文件数量超过30份，罚没金额高达14.7亿元，整体监管态势呈现出三大显著特征：首先...
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风湿热导致心脏瓣膜疾病理赔实务指南一、风湿热心脏瓣膜疾病概述：定义与流行病学特征1.1 疾病定义与病理机制风湿热心脏瓣膜病是由急性风湿热引起的心脏瓣膜损伤，主要累及二尖瓣和主动脉瓣。其病理特征包括瓣膜炎症、纤维化及赘生物...
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项目C端客户经营：使用工具介绍尊敬的各位伙伴：今天，我们将探讨如何通过有效的工具和策略，深化与C端客户的经营关系，提升服务体验，增强客户满意度，并最终实现业绩增长。目录公司员工福利登记表福利保障活动权益知悉表一、公司员工...
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转介绍：寿险营销的永续之道——新人衔接培训专题引言：每个客户身后都有一扇“大门”“我认识的人不多！”“亲戚在我这里买过保险了！”“朋友以前买过保险了！”“明天没客户拜访！”这些困扰，是否也曾在你心头萦绕？作为一名刚入行的...
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超越保险：太保健享家俱乐部如何以“生态服务”重塑银保价值与客户关系在个人金融需求日益综合化、体验化的今天，传统的保险产品已难以单独构成银行与客户之间的强粘性纽带。中国太保推出的“健享家（银保专属）客户俱乐部”，并非简单的...
查看详细内容当前保险市场风云变幻，客户需求日益多元，复杂且精细，而真正的顾问式行销，以客户需求为中心，以专业价值为驱动的模式，正是我们破局致胜、赢得未来的核心竞争力，这不仅仅是一次技能培训，更是一次思维升级，一次战略赋能。一、为何此...
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《2025年一季度中国银行业理财市场：稳健发展与创新拓展》2025年一季度，中国银行业理财市场呈现出平稳健康发展的良好态势。在宏观经济环境的稳定背景下，银行理财行业不仅实现了规模的稳步增长，还积极践行社会责任，有效支持了...
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训练营：团队破局与成长的加速器在当今竞争激烈的市场环境中，保险团队面临着诸多挑战。营销员对客户的认知不足、关键技能欠缺、核心观念不明确以及内勤训练不到位等问题，严重影响了业务的稳定发展。尽管团队加大了前端投入，但业务成果...
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《银保条线业务人员销售行为管理办法》：规范销售行为，守护消费者权益在保险行业快速发展的背景下，销售行为的规范性直接关系到消费者的合法权益和行业的健康发展。近年来，随着监管力度的不断加强，保险销售行为的管理愈发受到重视。2...
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一、各行业监管政策及要点解读各个细分行业的国内金融监管政策主要内容如下：泛金融业监管政策方面，中国人民银行等八部委，发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，以加大金融支持长江经济带绿色低碳高...
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活用B到F实现顾问式营销在营销领域，尤其是保险行业，顾问式营销是一种高效的销售方法。这种方法强调从客户的需求（Benefit，B）出发，而不是单纯地推销产品的特性（Feature，F）。本文档将探讨如何活用B到F的顾问式...
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中华人寿中介渠道，健康管理服务（重疾版），重疾版健康管理服务服务介绍篇，当代人就医痛点——就医需求大、优质资源过度集中58.4%三级医院9.5%二级医院一级医院未定级，医院数量占比诊疗人次占比号难挂，医难求挂号如同春运抢...
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太平洋寿险银保产品体系：分层精准服务，多元满足需求在当今复杂多变的金融市场环境下，太平洋寿险凭借其丰富且极具针对性的银保产品体系，精准服务不同客户群体，满足了多样化的金融需求。该体系以客户分层为出发点，构建了层次清晰、种...
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如果用一个词来概括2024年全球银行业运行情况，那便是“不确定性”。具体而言，包括地缘政治不确定性，世界超过一半的人口参与了选举；碎片化监管格局下的监管不确定性，如美国推迟采用《巴塞尔协议III》最新版；经济不确定性，虽...
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唤起TA需求——NBS专业化销售流程课程目标本次课程旨在让新人掌握活动前邀约成功的要点、活动中配合的注意事项以及活动后成功面谈的跟进技巧。通过2小时的讲授+互动+训练，辅助以PPT、准客户100+通关表等工具，确保学员能...
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银保渠道客户经理初级主管育成体系总体介绍尊敬的各位学员，大家好！我是今天的讲师，拥有本科学历和研究生学位，我的工作履历涵盖了4年的运营管理和7年的银保渠道经验，此外还包括11年的省公司和6年的总公司工作经验，累计在银保领...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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