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银保客户经营网点晨夕会概述操作流程48页.pptx
网点晨夕会经营课程目的本课程旨在帮助客户经理了解网点晨夕会的重要性，熟悉操作流程及注意事项，通过晨夕会经营扩大客户经理的影响力。晨夕会的重要性晨夕会是客户经理扩大影响力的最直接抓手，通过持续深耕网点，打造银保网点基础经营...
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是否免费：是上传时间:2024-08-28
银行业十五五前瞻金融改革新形势下的经营模式与估值重构40页.pdf
银行业“十五五”前瞻：金融改革新形势下的经营模式与估值重构一、引言随着我国经济发展进入高质量发展阶段，金融体系作为经济的核心，也在经历深刻的变革。从“十五五”规划的视角来看，金融改革的目标不仅是支持经济的高质量发展，还要...
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是否免费：是上传时间:2025-10-20
续期技能实操9KYC精准狙击客户需求沟通五步走55页.pptx
精细化客户管理课程3P表目的：通过KYC的方式对清单客户进行精细化分析，通过流程固化，提升成交率。目标：有效清分清单客户，锁定核心客户，固化流程，提高成交效率。过程： 3课时。要领：讲授、提问、小组演练。收获：养...
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是否免费：是上传时间:2024-09-25
优秀主管赋能优增面谈匹配拉力具体步骤篇36页.pptx
优秀主管赋能 — 优增面谈在保险行业，增员面谈是拓展团队、提升团队竞争力的重要手段。优秀的主管需要掌握优增面谈的技巧，以吸引并留住人才。以下是对优增面谈的详细解析，包括动力篇、拉力篇和阻力篇。一、动力篇动力来源于对现状的...
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是否免费：是上传时间:2024-07-08
团险管理层的困境月度工作总体执行步骤核心理念内容38页.pptx
建队伍筑根基做大做强团险渠道经营压力管理压力服务压力开拓压力管理层的困境业务前端：对渠道开拓中遇到的各种公关压力且竞争和费用的不定因素逐年增加业务中端：业务对接面临鞭长莫及的压力，导致业务量因人员不足缩水业务末端：因服务...
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是否免费：是上传时间:2024-04-11
互联网时代下思维模式新人有效转介绍训练33页.pptx
互联网时代下的思维模式与新人有效转介绍训练在互联网时代，信息的传播速度和范围达到了前所未有的高度，人们的生活方式和思维模式也随之发生了深刻的变化。对于保险行业的从业者来说，如何在这个信息爆炸的时代中脱颖而出，实现客户的有...
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是否免费：是上传时间:2025-04-05
续期技能实操8专业化推销流程客户服务18页.pptx
在保险行业中，专业化推销流程是提高销售效率和客户满意度的关键。以下是对专业化推销流程的详细解析：1. 专业化推销流程的目的和目标目的：学会挖掘清单客户，最终达成加保和转介绍。目标：寻找一套适合自己的销售逻辑。2. 专业化...
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是否免费：是上传时间:2024-09-24
从客户终身价值探寻中介新增长行业痛点环境压力探索方向15页.pptx
从客户终身价值探寻中介新增长?紧扣会议主题“市场演变，探寻中介真价值”，结合安永团队最新的实践经验，从“客户视角”和“服务驱动”出发，共同探讨专业中介探寻真价值和新增长的可行路径前言：长期服务保险业转型实践，愿与专业...
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是否免费：是上传时间:2024-06-01
合规基础知识意义重要性营销渠道重点监管要求要点36页.pptx
守合规底线护行业根基——保险行业合规管理全解析在保险行业高速发展的今天，“合规”二字已成为从业者的“生命线”。从销售端的宣传话术到售后端的理赔服务，从产品设计的条款表述到内部管理的制度流程，合规不仅是监管机构的硬性要求...
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是否免费：是上传时间:2025-06-18
罹患重疾四个心理阶段案例深度解析友邦愈从容版27页.pptx
愈从容：重构重疾服务生态，打造全周期健康守护者一、重疾时代的痛点与破局之道在医疗资源分布不均、信息不对称的现状下，重大疾病患者及其家庭往往陷入"三重困境"：优质医疗资源获取难、治疗方案选择迷惘、身心双重压力无解。传统保险...
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是否免费：是上传时间:2025-03-11
保险新人衔训10退休规划重要性退休费用方法含备注31页.pptx
《新人衔接训练：退休与规划》课程总结在保险行业，新人的培训对于其职业发展和公司业绩的提升至关重要。《新人衔接训练：退休与规划》这门课程旨在帮助新人了解养老金规划的重要性、规划的内容以及如何正确进行规划。课程通过讲授、互动...
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是否免费：是上传时间:2025-02-15
合规经营日常行为规范保险宣传产品营销35页.pptx
合规经营：职业生涯的第一道红线诚信合规的意义对于刚加入金融行业的新人来说，了解并遵守行业合规要求是至关重要的。诚信合规不仅是金融行业的行为准则和职业操守，也是保障个人职业生涯安全和公司声誉的基石。案例分析：小*在朋友圈发...
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是否免费：是上传时间:2024-12-05
续期技能实操11收费技能实操异议处理技巧14页.pptx
这是一份关于保险行业中宽限期异议处理技巧的培训材料，旨在帮助保险业务员掌握如何处理客户在宽限期内可能提出的异议，并维护客户关系。以下是对材料内容的概述：课程目标：- 了解宽限期异议处理常见问题及话术- 熟悉宽限期异议处理...
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是否免费：是上传时间:2024-09-26
续期收展常见退保客户分类劝阻话术演练22页.pptx
续期客户退保劝阻培训前言在保险服务过程中，客户提出退保是常见问题。本培训旨在提供有效的劝阻话术和策略，帮助客服人员从容应对客户退保，减少保单流失。目录常见退保客户分类客户退保劝阻话术话术演练常见退保客户分类客户急用钱对保...
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是否免费：是上传时间:2024-08-29
新人陪访辅导意义实操陪访中销售面谈步骤演练54页.pptx
新人陪访辅导：从陪伴到成长的艺术在保险行业，新人的成长往往需要经历从陌生到熟悉、从不熟练到熟练的过程。在这个过程中，陪访辅导是帮助新人快速成长的重要手段。通过陪访，主管不仅能够展示正确的销售流程，还能在实战中指导新人，帮...
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是否免费：是上传时间:2025-03-05
诚信合规意义重要性服务清晰分辨远离风险23页.pptx
诚信合规：保险行业的立业之本与行稳致远之道在保险行业，诚信合规不仅是职业道德的基本要求，更是行业健康发展的基石。从摩根先生在“伊特纳火灾”保险公司的故事中，我们可以深刻体会到诚信的力量。正是因为摩根先生将信用置于金钱之上...
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是否免费：是上传时间:2025-03-04
河北省人身保险行业保险销售从业人员分级管理考试知识点2023版53页.pdf
基础知识点一、自律公约本办法所称销售从业人员，是指在人身保险公司从事保险销售的所有《河北省人身1人员，涵盖个险、团险、银保等所有渠道的代理制从业人员，以及从保险销售从业事保险销售的员工、劳务派遣人员、非全日制用工人员等。...
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是否免费：是上传时间:2024-03-10
保险业起源发展市场现状战略机遇泰康版含备注32页.pptx
拥抱新寿险银保新篇章课程概述·目标：了解保险行业起源发展，新时代行业渠道特征，银保行业发展前景，认知泰康银保优势。·时间：90分钟。·方式：讲授/提问/分享。一、保险业起源、发展保险基于风险的存在而产生，因风险的变化而...
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是否免费：是上传时间:2024-07-14
合规经营行业监管动态保险销售基本合规事项30页.pptx
【诚信展业，合规经营——保险从业者的终身必修课】——以案为鉴，筑牢合规防线一、行业监管现状与政策背景近年来，银保监会以“零容忍”态度严查违法违规行为，2023年累计处罚保险机构123家，罚款超25亿元，涉及虚假宣传、代签...
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是否免费：是上传时间:2025-03-15
保险团队主管作用分量培育体系介绍工作模式28页.pptx
新时代企业家定位：主管培育体系在销售队伍中，主管扮演着至关重要的角色。他们不仅是团队发展的领路人，也是公司管理政策的执行者。主管的成长趋势和扩张速度直接影响着整个团队的表现和发展。因此，构建一个有效的主管培育体系显得尤为...
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是否免费：是上传时间:2024-07-09