《安享百万》投保&转保操作指南(与乐享百万产品转保流程一致)备注:3《安享百万》手机神太:转保流程* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准备注:4寿险APP保险超市→医疗《安享百万》寿险APP:投保入口点击立即购买:新保流程(与普通产品新保流程一致)备注:5《安享百万》星云投保中台:业务员向乐享百万客户转发“转/投保”链接1.打开科技个险,点击安享百万主会场2.点击“去投保”该客户已转保3.选择可转保的客户,点击“去转保”转发客户微信。
4. 客户点击微信链接,进行转/投保操作备注:65.客户点击微信链接进入主界面6.先进行保费试算,试算完成后点击“我要投保”7.录入投/被保人信息,点击“确定”.长按二维码,对投保人进行人脸识别《安享百万》星云投保中台:业务员协助客户在链接中完成转/投保动作* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准备注:119.阅读并同意投保申请,点击“确定”10.系统自动带入老客户信息。
点击“下一步”11.阅读投保单及其他单证,点击“继续”《安享百万》星云投保中台:场景2-新保流程(免观察期、免健康告知)* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准备注:1212.完成投/被保人签名,点击“提交”进行核保13.核保通过后,选择支付方式,点击“确认支付”14.支付完成,转保就成功了,点击“查看订单”15.查看本次投保的安享百万订单详情《安享百万》星云投保中台。
场景2-新保流程(免观察期、免健康告知)* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准备注:13《安享百万》星云投保中台:老客户识别(场景3)若乐享百万保单不在满期日前60天~前2天且乐享百万保单生效≤90天,则进入新保“安享百万”流程(新投保的安享百万需计算90天观察期)人脸识别后,系统对客户进行区分备注:14《安享百万》星云投保中台:场景3-新保流程(计算观察期、需健康告知)9.阅读并同意投保申请,点击“确定”10.填写健康告知,点击“下一步”11.系统自动带入老客户信息,点击“下一步”12.阅读投保单及其他单证。
点击“继续”* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准备注:1512.完成投/被保人签名,点击“提交”进行核保13.核保通过后,选择支付方式,点击“确认支付”14.支付完成,转保就成功了,点击“查看订单”15.查看本次投保的安享百万订单详情《安享百万》星云投保中台:场景3-新保流程(计算观察期、需健康告知)* 界面图片仅供参考,具体展示内容以下发文件为准。
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