请问你看是1、根据你与老客户的关系，可要求老客户直接打电话现场转介绍或要求老客户给转介绍    客户发微信为你做个推荐；2、准备好个人自我推荐的信息内容，教给老客户三句话：我给你介绍一位资深的家庭理财规划师，她非常专业、可以科学的帮你配置家庭资产，她给我做的保单年检非常好，对你的家庭也会有很大帮助。我让她这两天去拜访你 你一定要安排时间让她给你好好检查一下。

关于她个人介绍，我让她加一下她的微信，你先了解一下“作为保单非常关键的要素--受益人，你的每张保单是否指定了呢，他们分别是哪些人呢？”不清楚3. 关键4问，导入保单检视四个关键提问的逻辑 ——交钱 领钱 用钱 留钱每笔都是他的钱，他不清楚我清楚！ 层层递进4句话，心甘情愿拿保单！备注：183. 关键4问，导入保单检视1、没有带保单？2、保单找不到？怎么办？微信登录并注册。

中国保险万事通，查看客户保单信息。保障需求分析/资产配置情况；需要服务的亲朋好友； 备注：20这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，必须要掌握如何填写，这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，通过填写，逐步挖掘客户需求，这是第三部分，用于寻求客户转介绍，这是最后一部分，用于填写你的相关信息，填写保单检视表清分卡：此项检视表涵盖客户家庭购买所有保单信息；保障参考值。

可根据客户实际需求增加金额；转介绍：一定要有力度，让客户明白把“爱”传递出去，成为帮助他人的贵人；回执：强调公司15周年要求，回执需交至公司，备注：【讲师讲授】，导入理念：根据你的家庭保单检视，你看咱们家目前的保险缺口还是很大的，你看......备注：24课堂示范：时间：10分钟要求：1.由讲师扮演营销员，请一位学员扮演客户，进行示范演练；2.示范后再次强调约访逻辑、关键4问导入保单检视及保单检视表填写流程。备注：25训练通关备注。

26训练通关内容1、针对老客户约访逻辑***姐，你好！我是XXX，母亲节快到了，给你的家人（母亲/爱人）准备了小礼物，你是在单位还是在哪？我去找你。**人寿成立15周年，这次我们公司针对新、老客户的家庭保单进行一次全方位的专业年检活动，希望通过这次活动为你的家庭保障做一次全面的梳理，让你对家庭拥有的保障更清楚。2、针对转介绍准客户约访逻辑 ***女士/先生 你好！我是**人寿的XXX，我是XX哥/XX姐的朋友，今年是**人寿成立15周年，公司员工针对新、老客户举办全方位的专业年检活动。

XX哥/XX姐参与了非常满意，他/她希望我也能为你的家庭提供保单年检服务。本次活动完全免费，还有礼品相送，请问你看是明天上午还是下午我去拜访你。3、关键4问，导入保单检视1问：“你每张保单的缴费时间、缴费账户都清楚吗？”2问：“你知道你的保单什么时间领钱，可以领多少钱吗？”3问：“你所购买的保险，你知道有什么保障，保哪些内容，要用钱的时候该怎样办理？”4问。

“作为保单非常关键的要素--受益人，你的每张保单是否指定了呢，他们分别是哪些人呢？”方式：两两一组，分别扮演业务员和客户，且互换角色，要求：熟背后找关主一一通关，通过方可离开职场。