太平保宝APP，太平保宝微信公众号，奔驰系统，活动主页面，活动入口：太平保宝微信公众号——>个人中心——>活动专区，太平保宝APP首页——>活动专区，奔驰系统——>活动专区Banner，去回访（首次）：首次进入，先确定目标，进行“承诺书签署”，查看详情：可查看已进行升级新增预约的记录。查看承诺书：承诺书签署后，可查看签署情况，查看回访进度：实时统计回访完成进度，并展示守护等级海报，产品介绍：本次活动“附加太平福禄特定疾病保险”产品详情介绍，操作说明：本次活动相关操作说明，去回访：承诺书签署完毕，可进入查看满足资格的客户列表，【客户管理-我的客户】—>【活动推荐名单】—>【四月保障大升级】查看到有资格参加活动的客户。

在列表中客户的预约状态会有相应的标签展示（未预约、已预约、已拒绝、已办理、办理失败）；当客户曾经有资格，后因变更导致无资格时，会在列表中置灰展示。邀请客户的入口，会展示在客户详情中，转发链接至投保人完成升级流程即可预约/办理成功。说明：客户应如实告知，健康告知（身高体重需自行填写）和财务及其他告知（年收入、负债、收入来源需自行填写）常规问题系统默认全否，如客户有特殊情况，可自行修改为“是”并具体说明。重磅政策支持，客户名单扩充，原处于缴费期或续期宽限期的保单不予显示，无法预约，现处于缴费期或续期宽限期的保单所属客户正常显示，可预约，主险交费后可成功升级，预计4月9日晚间上线。高度重视有效宣导，分层包干快速行动，机构需高度重视并熟悉操作流程，针对内外勤有效组织各层级会议，有效宣导，确保每一个代理人都知道升级活动流程。明确各层级宣导推动的职责和重点工作，确定第一负责人，分层包干，快速行动。

Q1:符合条件的客户，没有出现在目标客户中？A1:请检查1）代理人是否在职；2）保额统计是否是在清单内的险种；3）相关保单状态是否为有效，Q2:低继续代理人是否可以参加本次活动？A2:可以参加本次活动，但不能在保宝上销售长险。Q3:操作过程中出现“未授权”、“找不到相关代理人”等提示，怎么办？A3:出现以上情况，请至“保宝微信公众号专区入口”、”保宝APP活动专区入口”进行承诺书签署、预约、发送链接等操作。Q4:客户名单中出现“被别人预约”怎么办？A4:出现以上情况，表示目标客户已被其他人邀请并预约，不能再次预约。说明：以上仅为系统常见问题，活动和产品常见问答另见下发文件。