自动核保,同微电投一样,若违反销售规则,则提示客户修改投保信息;若违反核保规则或自核通过,生成保单号,并提示客户点击确定投保后,之前的信息无法修改,投被保人签名页--“易投”发送页面,投保入口,输入投保信息,自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,可点击“发送短信链接签名”,将签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名”,将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字,可点击“刷新”,签名板处即可呈现签名,投被保人签名页--客户签名页,投保入口,投保资料上传、填写问卷,投被保人签名需先做手机验证,手机号必须跟投保时所填手机号相同,阅读人身险投保提示书并签名,完成投保单签名,及银行卡号填写,点击【提交】。
自动核保,投、被保人签字,投保资料上传、填写问卷,客户完成签名,投保资料上传页,代理人确认客户信息无误,点击【下一步】,保单受理完成,微投录入流程,电投、微电一体录入流程,易投录入流程,代理人在【泰康家园】领取种子,种子转发给客户,客户自行录入投保信息并开始自动核保,自核完成,填写银行卡等信息,受理成功,领取微投种子,进入【泰康家园】公众号,点击【领取种子】,进入种子商店点击【健康尊享D】产品种子,下载并转发给客户,领取微投种子,进入种子后,点击【获取】,选择质子重离子或特药保险,点击【立即下载】,返回【泰康家园】对话框,将种子转发给客户,客户自行填写投保人、被保人信息,健康告知信息,输入关联保单号,客户收到种子并打开后,点击【立即抢购】,客户填写投保信息,阅读人身险投保提示书并签名,完成电子签名,点击【确认】,保单将受理完成,自动核保完成后,客户填写【银行卡号】,可点击【扫描】拍摄银行卡照片自动带出银行卡号码。
电投、微电一体录入流程,进入MSS系统,点击【个人寿险】,填写投、被保险人信息,主险选择险种,填写受益人信息及健康告知信息,自动核保,选择电子投保(电投)或微信投保(微电一体),填写银行卡等信息,受理完成,备注:确定要共同构成家庭单的成员,首先填写投、被保人信息后,点击【下一步】,录入投被保人信息,险种信息选择【泰康健康尊享保险产品计划】,并输入关联保单号,点击【确定】,健康尊享D+ 录入险种信息,可选择【质子重离子】及【特药保险】,点击【下一步】,无需录入身故受益人,点击下一步,录入受益人信息,录入营销服务部、保单形式等信息,点击【下一步】。录入保单形式等信息,自核结果出现后,选择【电子投保】将开始后续电投流程,【微信投保】将开始后续微电一体流程,自动核保,健康告知、财务告知等信息录入完成后,点击【自动核保】开始自核,【电投】银行卡录入,录入银行卡信息,点击【确认投保】,【电投】 缴费方式,选择交费方式,点击【提交】,保单受理完成。MSS系统自核过后,选择【微信投保】,进入微电一体流程,种子送至【泰康家园】。种子转发给客户后,客户预览代理人在MSS系统填写的信息,完成投保单电子签名,填写银行卡号点击【确认】,【微电一体】 客户信息确认,阅读人身险投保提示书并开始签名。
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