电话邀约—**老客户，电话邀约话术模板：您好，张姐，我是**人寿小高！告诉您一个重要消息，为响应国家号召，我们**人寿近期在举办“健康**、**有爱”系列主题服务活动，因为您拥有**老保单，可以到公司参加保障双升级活动，另还为您精心准备了XX超值服务（根据各公司需求可调换）。这一次活动时间比较自由，上午、下午、晚上都可以，活动现场还会有专家一对一为您详细介绍，关系到您的保障利益，您一定要来。按照公司规定，我们必须面见办理预约，您看我是今天上午还是下午去？

电话邀约—过生日客户，电话邀约话术模板：您好，张姐，我是**人寿小高！7月20日是您的生日吧，首先代表公司祝您生日快乐！同时告诉您一个重要消息，我们**人寿针对本月过生日的客户举办特别回馈活动，为您精心准备了XX超值服务（根据各公司需求可调换） 。而且与以往不同的是，我们不召开会议。只要预约成功，您随时可以来我公司进行领取，上午、下午、晚上都可以。同时活动当天针对您这样的老客户，我们提别推出了一款可以报销605万的医疗险，活动当天会有专家一对一为您详细介绍，其实根据相关规定，过了生日，您再买保险基本都要涨价了，您一定要来了解一下。按照公司规定，我们必须面见客户办理预约手续，您看我是今天上午还是下午去当面为您预约一下？

电话邀约—索取转介绍新客户，电话邀约话术模板：您好，张姐，我是**人寿小高！有个重要消息要通知您，这个月我们在开展“健康** **有爱”系列主题服务活动，有XX超值服务（根据各公司需求可调换） 。因为您上个月在我这里办了一份儿保险，为了回馈您，我送您一张好友体验券，您本月可以和您的朋友一起来体验，同时也可以让您的朋友来我们公司一起体验一下专家一对一服务，您看怎么样？陪同参会，参会流程：陪同参会是指在客户参会当天，伙伴从客户来公司到客户离开需进行全程陪同，并且在不同的环节要配套不同的辅助话术。

陪同参会，1、接客户参会，要点：上门接客户，提醒客户带好身份证、银行卡及换购券，话术：王姐，这次公司的活动非常的火爆，现场不仅可以享受公司一对一的健康咨询服务，而且还能参与**活动，每天都有好多客户排队，您再检查下您的身份证、银行卡和换购券是否都带了，我们早点过去，争取拿到前面的号子。2、签到，要点：提醒客户出示身份证排队签到，领取号码，话术：王姐，您看咯，今天已经来了这么多客户了，我们赶紧去排队签到领取号码吧！

展板讲解，要点：带客户进入展板介绍区、引导客户认真聆听，发掘客户兴趣点，及时与顾问沟通，话术：王姐，您请往这边走，前面有我们活动的相关介绍，而且公司还安排了专门的讲解员为我们做详细的讲解，您平时这么关注自己的健康，正好借此次机会再全面的了解下。王姐，听完那位老师解说的内容，相信您应该对保险有重新的认识吧！呆会我们还有一对一的健康咨询服务，我们先去休息室坐会。

观看视频（休息室），要点：等待叫号，引导客户观看视频、装E宝、填写客户信息表、沟通健康话题激发客户需求，为促成做铺垫，话术：王姐，您看，这次公司想的还真周到，还专门为我们准备了茶水和电视节目（引导客户观看视频）；看视频的同时可自然的切入健康话题。准备工作：为客户安装E保，客户查询保单信息、填写客户信息表，了解客户本人及家庭保障额度，通过家庭保障需求分析表，了解客户的想法，并提前与顾问交流，便于产品的沟通。