PAC客户如何转换，按照尼莫尔人脉经营理论，如果一个销售人员对 100 个准客户（P 类客户，跟自己认识的人）进行持续经营，协助客户进行需求规划，可达成对其中 30 个销售产品或为其提供服务从而将其转化为行动客户（A 类客户，跟自己或公司发生关联的客户），再对这些客户进行持续经营，协助客户进行价值规划，可使其为自己购买 2 份及以上保单或为其家庭购买保单而成为核心客户（C 类客户，认同销售人员个人及公司的价值的客户）。

为什么需要PAC-S，如何建立和经营好自己的人脉是保险销售人员最关心的问题，但是很多销售人员习惯依赖公司平台，视将客户邀约到公司平台为第一目标，与客户的交往和经营手段简单粗糙，对客户的经营能力薄弱，这一定程度上降低了客户对销售人员为其提供专业的保险服务的期望，进而影响到会率、刷卡率，浪费了公司经营成本和客户资源。此外，新入司销售人员不知道如何建立和经营自己的人脉，无法按职业规划晋升也是导致队伍建设成本偏高的原因。因此，对公司和团队来说如何帮助指导销售人员建立和经营自己的人脉至关重要。建立 PAC 体系就是为了指导销售人员，形成客户经营习惯，利用 PAC 系统思维，对于客户分阶段的加温和经营，最终一定能转化成销售人员的客户或给销售人员带来客户。

PAC-S系统能做什么，通过 PAC-S 系统，各级销售团队主管能够实时掌握所辖团队的业绩情况，所辖团队成员的个人活动量，客户 PAC 转化情况，能够更加精准的辅导销售人员养成良好的客户经营习惯及提升业务产能。PAC-S 系统在记录、规范销售人员客户经营行为的基础上，帮助销售人员对客户进行精准定位和分类，指导销售人员对不同类型的客户有针对性地开展各个阶段的经营，同时，永久保留客户信息及客户经营轨迹，为公司持续经营客户提供信息支撑。

通过 PAC-S 系统，销售人员个人能够记录客户的详细信息，留存客户拜访记录，查看客户的 PAC 转化情况，统计个人经营轨迹。提升了销售人员经营客户的效率，降低经营成本。通过 PAC-S 系统，各级公司能够分析不同阶段的客户数量，全流程的追踪各个经营阶段的成效与不足，适时调整下一步的经营策略。从单一的客户信息留存，转变为客户的经营轨迹留存，从而提升了离司人员客户的持续开发的效率，促进了公司业务的可持续发展。

客户管理-行事历，1.主页的行事历模块点开后会显示日历表，点击想要记录的日期后，点下方的+号按钮进行行事历填写，跳转到客户管理模块。2.客户管理模块中，再次确认时间，选择客户，填写行事历内容，比如送礼品，比如客户的生日等等，最后点保存。3.保存后，日历表上就会在对应时间显示出有待办事项，选择对应日期后，下方会有事项简介，点开可以查看详情或修改，可以在事项后打钩表示已经完成。4.目前开放这些类型的提醒，比如生日提醒必须在通讯录客户信息中填写详细出生日期才会自动记录。

生日提醒，选择“生日提醒”功能，则将展示所选择日期当天过生日的客户（客户必须在通讯录中填写详细出生日期），如需要对过生日的客户进行操作，可点击该用户，进入该用户的详细信息页面。在该页面下端设有滑动栏（左右滑动），营销员可在滑动栏中选择相应的内容（如微贺卡），并将其分享给客户。拜访计划提醒，选择“拜访计划提醒”功能，则将展示所选日期当日所有待完成的拜访计划。点击拜访计划，可对拜访计划进行修改以及取消操作，此部分的详细操作可参见P12 拜访签到及拜访计划操作中相关内容。

流失客户提醒，如营销员长期未接触的客户，则系统将以流失客户提醒的形式将该消息推送给营销员及营销员主管（提醒时间仅为所设定天数的当日，如目前默认为未与客户联系的第 90 天）。营销员可通过选择事项类型中的“流失客户”来查看流失客户情况； 主管可通过事项类型中的“下属流失客户 “来查看下属流失客户情况。90天和客户无互动，系统会认为这个客户流失，通过提醒，帮助伙伴建立良好的客户维系习惯。

客户管理-排行榜，1.本职场的拜访情况可以通过排行榜进行比拼，通过主页的排行榜按钮或者我的足迹页面下端“排行榜”选项可以跳转至排行榜模块。本模块可显示职场内部本周，本月，本季度，本年，以及所有拜访总数的排名情况。管理层可以引导伙伴关注排行榜，建立拜访标兵，服务明星等荣誉体系，形成你追我赶的拜访氛围。