预览行事历，可查看系统自动生成的业务部当月行事历，部经理提交月度规划后，系统即时推送“反馈*月目标”触点给业务室主任（含业务部直辖室），如果不完成，触点持续推送，室主任先看到业务部的当月行事历，对部规划有个了解，点击“下一步（输入*月目标）”，录入业务室本月目标，室主任只需录入fyc和增员，点击“下一步”，系统自动合计业务室fyc、增员、保费目标，计算室管贴，室主任点击“提交”触点消失，部经理作为直辖室主任反馈月度目标后，可查看业务部各室主任反馈进度。点击“赵丽萍室”可查看该业务室下辖业务员当月目标部经理，根据看板可实时追踪业务室主任反馈进度，了解他们的提前规划，调整月度目标在“月初规划会”开会当天进行。

开会当天推送“月初规划会”触点给业务部经理和业务室主任，业务部经理对参会人员进行考勤，业务室主任没有考勤页面，业务室主任直接看到看板，看到整个业务部目标和其他业务室目标，根据业务部经理要求，业务室主任点击“反馈室规划”调整和完整反馈室规划，根据业务部经理要求，如需修改业务室目标，点击“FYC”，即可修改，调整业务目标后，业务室主任需反馈业务部MM的参与伙伴和预计到会人数，2个MM默认业务室全员参加，3个新人（恳谈会、产品训练、联谊会）会默认入司一年内新人参加，业务室主任点击“+”可创建业务室自主经营的2个MM，做完，点击“提交”。

反馈后，点击“预览行事历”可以看到即时更新的业务部（含业务室）行事历，业务部和本业务室规划红色，其它业务室规划蓝色，业务部经理点击“修改行事历”可以修改业务部“224”规划，点击“反馈室规划”和“预览行事历”同业务室主任，业务部经理确认本月行事历和目标后，点击“提交部规划”，生成最终的业务部月度目标和行事历，2个MM前一天会推送“会前确认”触点给责任人，业务部MM责任人为部经理，业务室MM责任人为室主任，可调整参与伙伴或预计到会人数。