十万客户大拜访 “客户清澈大行动”阶段情况总结 
1、核对保单基本信息：个险营销员、续收服务人员，根据公司下发的客户信息识别清单，逐一核对服务的有效客户的信息，向客服柜面反馈正确结果并更正；
2、保证客户保单完整性：以营销员、续收服务人员为单位，根据公司下发的客户信息清单，清理每个销售过的保单，若存在代签字、代抄写行为，在行动期间内完善补签字手续；
3.推动保单网站注册：以个险营销员、续收服务人员为主体，根据公司下发的客户信息识别清单，向客户进行网站服务项目介绍并协助客户完成网站注册。
什么是清澈？
公司为什么要清澈？
为贯彻、落实好“以客户为中心”的经营战略，从基础服务做起，回归服务本原，彻底梳理所有客户联系信息真实性，保单信息真实性，落实并完善公司各服务平台标准化基础服务内容，切实改善公司与客户的关系，提高客户对公司的满意度和忠诚度，推出系统性、长期性的行动方案—“清澈”行动。旨在“清澈”客户信息，建立标准化服务平台和良性循环体系，提升公司整体品牌形象和竟争力。
自六月起，**分公司拟在全省开展清澈行动，分公司总经理罗文高度重视此项活动开展，要求各部门制定适合分公司自身运作的方案，并在部门例会、经营分析会等各种会议中进行宣导并做工作要求，将此项活动推动下去，做好主顾开拓，尽可能地让每一个客户都享受公司的服务,。
公司做了什么？
清澈计划宣导及追踪
分公司客服利用现场会、视频会等形式多次与内勤及一线队伍进行宣导，各机构结合服务进一线、客服走进营业区等活动下到各网点进行宣讲清澈的意义，得到业务伙伴的喜欢和认同。