工作

步骤

培训指导→

资料收集→

资格确认→

上岗处理→

档案管理→

总结上报

工作

内容

l  新人上岗流程培训

l  指导新人填写信息登记表

l  指导新人办理担保书

l  指导新人签订代理合同书

l  指导新人参加代理人考试

l  新人面试前收集：身份证复印件、学历证复印件、信息登记表

l  新人上岗前收集：担保书、相片、代理人资格证

l  新人培训成绩

l  收取有价单证保证金，开具收据

l  审核上岗资料

l  审核有价单证保证金

l  审核培训成绩

l  持证确认

l  确认上岗职级

l  签订代理合同书

l  录入新人信息

l  制作工作证并发放

l  核发展业证书

l  打印新上岗人员名单，分别上报个人部经理、下发营业单位和存档

l  代理合同存档

l  填写档案内容登记表，业务员资料归档

l  提交新人上岗人员名单

l  分析上岗人员结构

l  分析内容纳入《月度个人业务人员分析报告》中

工作

标准

l  新人了解上岗流程与要求

l  身份证、学历证原件与复印件内容相符，真实有效

l  信息登记表填写详实，无漏项

l  担保资料齐全，担保人符合担保资格

l  有价单证保证金收据、金额及新人资料相符

l  上岗新人符合要求

l  直接定级人员符合公司要求，审批手续齐备

l  代理合同书一式两份，本人填写、准确无涂改无漏项

l  系统数据与信息登记表相符，正确无误、完整无漏项

l  工作证、展业证制作规范，发放及时

l  档案内容登记表填写详实，明细与实物相符

l  档案袋统一编号，妥善保管

l  代理人资格证登记册明细与实物相符，妥善保管

l  分析问题并提出建议

l  保证信息上报及时准确

工作

步骤

培训宣导→

考核准备→

考核与预警→

总结上报→

工作

内容

l  《基本法》宣导

l  考核办法宣导

l  处理上次考核遗留问题

l  考核预警

l  准备《个人业务人员晋级申请表》

l  准备《个人业务员内部调动通知书》

l  收集《个人业务员内部调动申请书》

l  整理业务员考勤

l  每月16日完成考核计算

l  打印考核结论并上报

l  查询并核对考核结论

l  特殊情况上报审批

l  审核晋级申请

l  下发业务员晋升通知

l  下发业务人员劝退通知

l  下发内部调动通知书

l  确认考核结论

l  完成调动

l  《个人业务人员晋级申请表》、《个人业务员内部调动通知书》、《个人业务员内部调动申请书》归档管理

l  打印考核确认清单

l  打印考核预警表并下发营业单位

l  上报本次考核情况

l  分析转正率、脱落率、晋升情况、部组变动情况

l  分析预警情况，预测下次考核结果

l  分析内容纳入《月度个人业务人员分析报告》中

l  总结经验

工作

标准

l  帮助业务员做好职涯规划

l  各级业务人员明晰考核指标的解释、考核标准、考核时间、考核条件

l  各级业务人员了解晋级流程与要求

l  明确考核标准

l  确保考核按时顺利完成

l  按时完成

l  考核结论正确无疑问

l  业务员正确理解考核

l  及时确认考核结论

l  档案管理规范

l  各级待考核业务员了解预警情况

l  分析问题并提出建议

l  保证信息上报及时准确