高效客户管理课程3P表目的：解决学员如何寻找客源的问题目标：掌握客户管理工具的使用方法要领：讲授、提问、演练过程：1课时收获：清晰了解客户管理的有效方式客户管理的概念和意义客户管理工具01客户管理的概念和意义客户管理客户管理是指经营者在现代信息技术的基础上，收集和分析客户信息，把握客户需求特征和行为偏好，有针对性地为客户提供产品或服务，发展和管理与客户之间的关系，从而培养长期忠诚度。抖音火爆背后的用户思维几组数据：从2021年中国短视频用户最常使用的短视频平台TOP5数据显示45.2%的短视频用户使用抖音平台；2021年抖音日活跃用户数量目标达到6.8亿。数据来源：新浪财经、艾媒咨询抖音火爆背后的用户思维“算法推荐+人工精选推荐”让你上瘾机器识别用户的兴趣，按一定频率推送相似视频；为避免审美疲劳，人工精选优质内容推送给粉丝以及对相关标签感兴趣的客户。

精准定位背后有大数据做强大支撑作为寿险销售人员，使用工具进行信息收集和整理，能够高效建立与客户的连接02客户管理工具试一试情景1：公司现在大力推行一款主险，业务经理让你列拜访名单，你从哪儿找客户？情景2:公司周六举办客户活动，给了你3个可以邀请客户的名额，你怎么找客户？脑袋高速运转，凭空想or利用一定的工具（通讯录、客户档案)发个朋友圈让客户自己报名or根据客户爱好打电话邀请借助工具，拜访更高效、展业更轻松客户管理工具划定工作范围筛选拜访对象制定工作计划记录工作过程挖掘客户需求计划100客户档案工作日志建立信息库分类汇总筛选客户客户寻找客户互动客户画像计划100提问计划100你是否使用过或者正在使用计划100？在什么情况下你会使用计划100？计划100只是列名单的工具吗？

计划100可以告诉你客户在哪里，你应该去拜访谁，它是制定工作计划的基础计划100列名单：根据客户信息，尽可能多的列出名单；客户分类：按对应信息打出分数，按得分将客户分为A、B、C、D类；制定拜访计划：根据A、B、C、D类客户制定拜访计划。提示：1.A、B类客户优先拜访；2.C、D类客户要努力将其转化为A、B类客户计划100练一练计划100根据“计划100”左上角要求的不同客户来源，列出10位客户名单时间：15分钟要求：（1）列出客户名单（2）为客户打分并分类下周，你能够拜访的客户有几位？你准备制定什么样的拜访计划？工作日志1没有记录，就没有发生2没有记录，就无从计划3没有记录，就无法总结和提升工作日志确定要成交客户量根据月初制定的业绩/收入目标确定需要成交的客户数量填写拜访计划根据计划100客户分类情况。

制定拜访计划销售活动记录每日记录邀约、接触、面谈内容（时间、拜访目的、沟通内容）资料归档按时整理和总结，将客户信息完善至客户档案中。工作日志帮助制定行动计划见证每天工作过程盘点客户情况，提供精准服务客户档案记录的基础小结客户档案提问客户档案1.你是否为你的客户（已成交、未成交）建立了客户档案？2.寿险成功好习惯中要求我们每天更新客户档案，你是否这样做了？3.你没有建立或者没有坚持更新客户档案的理由是什么？客户档案寻找客户，帮助制定行动计划客户服务的依据客户档案以机构实际使用客户档案为准必填项：是与业务开展息息相关的内容，包括基本资料、保障情况、风险因素、拜访记录；选填项：可以增加客户粘性，包括主观印象、兴趣爱好、关注话题以及其他个性化项目；及时更新：客户档案需要在拜访后及时对各项信息进行更新。