A-名单整理访前准备需求分析周计划及约访名单整理说明促成服务拓展亲访服务1.了解客户名单整理的意义2.了解客户的来源3.掌握客户名单整理的工具及步骤1.了解客户名单整理的意义2.了解客户的来源3.掌握客户名单整理的工具及步骤课程目标1.客户名单整理的意义2.客户名单的来源3.客户名单整理的工具及步骤客户名单整理的意义客户名单整理的意义划分客户类型，拟定专项服务及开拓方式；让拜访更有针对性。自己的市场有多大？潜在的客户在哪？提高工作效率明确工作方向PART02客户名单的来源思考我的客户在哪里？客户名单的来源各类获客客户缘故客户清单客户来源一来源二来源三消费同好休闲旅游伙伴美容及生意往来的对象社团休闲旅游伙伴等求学或进修所认识者同学作认识同事象工对前的以客户名单的来源-缘故我乡亲亲戚朋友认识且有交情者家族亲戚等邻居或同乡客户名单的来源-清单满期给付、理赔客户上月结转清单客户短险续保客户活动推送客户当月清单客户客户名单的来源-各类获客转介绍客户蓝本客户车险客户MM活动客户E锦囊客户PART03客户名单整理的工具及步骤客户名单整理的工具借力工作日志。

养成良好工作习惯；借力科技个险，提升客户服务效率。科技个险工作日志时间要求每个月25号-27号完成先填写收入规划面谈表，再筛选每月P60名单客户名单整理的步1了解客户筛选的时间和数量要求P60数量不少于规划面谈的行动计划目标P60不少于60个名单，提倡100个数量要求准备签单的客户短险续保客户上个月P60的结转客户下个月清单客户上个月P15中新增客户近3个月内需要再次拜访的客户有理赔需求的客户各类活动推送客户?备选客户客户名单整理的步骤2了解客户筛选的优先顺序缘故客户各类获客客户生日客户转介绍客户优先选择的客户：3、明确工作日志的筛选路径从工作日志近半年的月P60、周P15、日P3记录中筛选以下客户： ?转介绍客户?上个月P15中新增的客户?近3个月内需要再次拜访的客户?准备签单的客户?

生日客户?上个月P60的结转客户客户名单整理的步骤操作要点：?优选筛选“我销售的”和“我服务的”客户，且100%面见?如6月做7月的名单筛选，则应该在“7月”标签中进行筛选。4、明确科技个险的筛选路径——①清单客户：科技个险→续期清单→“我销售的”或“我督缴和服务的”客户名单整理的步骤科技个险→工作→“续期任务”选择“未完成”再选择“服务方式”为“面访”类型（照相机图标）的客户优选筛选宽末未收客户确保续期服务到位。上月拜访过程中发现的优质清单客户可做进一步的新保开拓。不要遗漏工作日志中上月P60中备注的需要下月再访客户客户名单整理的步骤4明确科技个险的筛选路径——②上月结转清单客户：操作要点：给付理赔客户筛选路径：科技个险→首页→“知客云库”1.点击“客户检索”2.点击“客户标签”3.下滑页面选择“给付”或者“理赔客户”满期客户筛选路径。

科技个险→首页→“通讯录”1.点击“即将期满”，2.选择期满的月份即可客户名单整理的步骤4、明确科技个险的筛选路径——③期满给付理赔客户：操作要点此类客户不是每月都有但需随时关注一旦出现及时与客户取得联系操作要点：客户名单整理的步骤?短险续保客户的任务类型为“一年期续”此类客户必须100%面见。4明确科技个险的筛选路径——④短险续保客户、活动推送客户：科技个险→“工作任务”→“专项活动”→“主题活动”?其它活动推送客户按相应的活动名查询即可。